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四季度动力电池“冲量”面临四道坎

北极星储能网  来源:高工锂电网    2017/11/15 9:14:18  我要投稿  

北极星储能网讯: 每年进入第四季度,动力电池企业都会加快生产进度,产量较前三季度有较大增幅,但今年受多重因素影响,这种现象或不再持续。

11月8日,坚瑞沃能在与投资机构交流时透露,6月份时候公司备货还是比较积极和乐观的,从8月份开始进行了调整,趋向保守和谨慎。目前从年底至明年上半年来看,我们预计还是相对谨慎的。最乐观的情况是明年7-8月份,届时新能源汽车的放量是必然的。

目前坚瑞沃能业务方向已聚焦动力电池领域,子公司沃特玛是国内领先动力电池企业。根据高工产研锂电研究所(GGII)发布的2017年1-9月全球动力电池出货量TOP10榜单,沃特玛位列第4位。坚瑞沃能对目前直至明年上半年都持相对谨慎态度,据此“管中窥豹”,当前动力电池市场行情并不乐观。

经高工锂电多方了解调研发现,今年第四季度动力电池企业难以像2015、2016年一样上量乃至冲量的原因主要有四方面:

1、客车及公交车市场持续低迷

今年受补贴政策调整及3万公里里程要求影响,新能源客车市场下滑很厉害,以这部分市场为主要业务的动力电池企业业绩下滑明显。成飞集成前三季度归属于上市公司股东的净利润60.84万元,同比下滑99.32%,其中一个重要原因在于客车市场订单不足。

第四季度客车市场延续了前三季度的低迷态势。坚瑞沃能透露:“从目前来看,客车和公交车这块还没有非常明显的放量迹象,其中公交车的招标还不是很明显。目前我们跟4-5家地方政府在接洽招标了,但是这个进度目前看进展比较缓慢。”

2、前三季度积压大量库存,四季度减产

根据GGII的调研数据,2017Q1、Q2、Q3,国内动力电池产量分别为6.42Gwh、11.97Gwh、13.25Gwh。对应装机量数据分别为1.27Gwh、4.5Gwh、8.9Gwh。去除补电车、储能、换电、部分18650动力电池转做消费电池等环节对装机量数据的影响,前三季度国内动力电池确实存在较大库存。

从企业个体来看,坚瑞沃能透露,今年前三季度公司产量5.4GWh,销量在4.4GWh。这也就意味着,该公司前三季度有1GWh的库存。事实上,经高工锂电多方了解发现,库存并非一两家企业的个别现象,而是行业内的普遍现象。为消除库存,国内主流动力电池企业在安排减产,甚至主动降低电池报价。

值得一提的是,现有库存的种类中,磷酸铁锂电池多于三元电池,磷酸铁锂去库存压力更大。

3、应对国补退坡,重点放在“提能降本”上

去年底补贴调整政策出来时,行业内企业普遍感觉措手不及。到了今年,虽然目前只有网传2018年补贴将提前退坡20%,但不少动力电池企业已经开始为此着手准备,减少生产难拿补贴的电池类型,重点攻克高能量密度电池,同时加大力度降低成本。

高工锂电了解到,一些电池企业正提前调整产线,通过做大单体电芯容量和壳体尺寸将磷酸铁锂电池比能量提升至160wh/kg,并开始送样做强检为明年做准备,同时对磷酸铁锂材料供应商提出提升材料压实密度和克容量的要求。

坚瑞沃能透露,目前公司铁锂单体是145wh/kg,明年的目标是单体做到160wh/kg,成组后做到130wh/kg;鹏辉能源电芯能量密度目前可做到230wh/kg,250wh/kg电芯正在小试中。

国轩高科透露,正在与北汽新能源方面合作开发EC180三元622版本电池包,计划使用公司最新开发的更高能量密度VDA三元622单体电芯。

在降低成本方面,今年以来,主流动力电池企业产品价格相比于去年普遍下降20%-30%,接下来还将进一步下降。坚瑞沃能表示,今年年底目标成本预计降到1.3元/wh左右。

4、行业集中度提高,中小企业脚步放慢

当前中小动力电池企业销售毛利率不及一线企业。

新三板企业中,海斯迪、天丰电源、新凌嘉、威能电源、鼎能开源、厚能股份、卓能股份、欧鹏巴赫、兴海能源、山木新能等10家公司业务涵盖动力电池。今年中报显示,其毛利率分别为22.85%、26.94%、19.06%、28.86%、15.32%、29.08%、16.47%、-4.51%、19.90、24.75%。

而最新公布的招股说明书显示,宁德时代的动力电池系统均价已经从去年的2016年的2.06元下降至2017年上半年的1.52元,下降幅度达到26.2%,但其毛利率依然维持在37.1%的较好水平。坚瑞沃能预计公司全年毛利率会保持在约32%这么一个水平。

事实上,两者不仅毛利率有差距,净利润更不是一个量级别。

业内分析认为,随着国家政策的深度调整,动力电池行业集中度持续提升。目前宁德时代、比亚迪两家市场占比接近50%,前十大动力电池企业的市场份额接近80%。行业内的一线企业通过技术优势逐渐蚕食市场份额,而二三线企业的低端产能面临被淘汰的危机。

其实中小动力电池企业已经深深感受到了危机临近。今年第三季度,国内共有33项涉及动力电池的投资扩产项目。从这些项目来看,加码动力电池投资的要么是已经有一定规模的企业,要么是有资本实力的新面孔,规模较小的电池企业扩产明显放慢。

原标题:四季度动力电池“冲量”面临四道坎

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