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根据我们对今年1-10批新能源汽车推荐应用车型目录的统计,CATL配套的车型达到378款(部分车型数据不全),远超出其它同行。我们有理由认为公司的市占率将进一步提升。
表5:17年前10批推荐应用目录动力电池配套厂商统计
资料来源:工信部,天风证券研究所
2.3. 星辰大海:国际市场才是公司真正战场
而从国内市场的变化来看,在15年前被认为是锂电第一集团的CATL、BYD、力神的冲刺跑已经分出胜负,CATL市占率节节上升,已经将竞争对手远远甩在身后。从盈利能力来看,CATL毛利率远高于市场水平,处于顶尖水平,说明公司议价能力和成本控制能力都非常优秀。
图10:上市公司动力锂电业务毛利率对比
资料来源:宁德时代招股说明书(申报稿),天风证券研究所
图 11:国内传统三强在动力电池市占率占比变化
资料来源:宁德时代招股说明书(申报稿),天风证券研究所
注:2017数据来自真锂研究装机量统计
横向对比才能发现CATL的强大,我们首先查看CATL在全球出货量排名,2016年以微弱劣势排名全球第三,而2017年预计将提升至全球第二,正在向世界出货量第一迈进。
表6:2016年全球动力电池企业销量排行榜
资料来源:宁德时代招股说明书(申报稿),天风证券研究所
宁德时代官网对自身地位的描述为:“国内率先具备国际竞争力的动力电池厂商”,而实际上,宁德时代也是国内首先打入合资车企的动力电池厂商,与奔驰、宝马、大众等公司都建立了密切的合作关系。根据公司原先和宝马、大众的配套关系,我们判断欧洲市场将成为宁德时代海外布局的重点区域。
图12:宁德时代的全球布局
资料来源:宁德时代官网,天风证券研究所
2.3. More than EV:提前卡位锂电回收,下一个风口已被掌握
令人惊叹的是,CATL在战略眼光上具备深远布局,2015年取得广东邦普控制权(通过子公司宁德和盛持股69.02%)并将其纳入合并范围。广东邦普主要业务为将废旧锂离子电池中的镍钴锰锂等有价金属通过加工、提纯、合成等工艺,生产出锂离子电池材料三元前驱体(镍钴锰氢氧化物)等,使镍钴锰锂资源在电池产业中实现循环利用。目前,广东邦普已成为全国领先的锂电池材料三元前驱体的供应商。收购广州邦普后,公司打通锂电池生产制造和回收利用的闭环,整体实力和抗风险能力得到明显提升。
图13:宁德时代锂电池产业链闭环
资料来源:宁德时代招股说明书(申报稿),天风证券研究所
2015年动力电池进入爆发期,而这一部分电池在2018年开始进入退役期,随着动力电池报废规模逐步增长、动力电池回收规则明确、回收渠道规范、动力电池拆解回收技术进步,锂电池梯次利用和报废回收的规模将逐年扩大,根据高工锂电预测数据,2020年国内锂电池报废数量有望达到24.76万吨,对比2016年增长17.8倍,行业未来几年将呈现爆发式增长。
图14:广州邦普主要合并财务数据(亿元)
资料来源:宁德时代招股说明书(申报稿),天风证券研究所
图15:中国报废动力电池数量18年开始快速增长
资料来源:宁德时代招股说明书(申报稿),天风证券研究所
目前废旧动力电池的处理方法以拆解为主,代表企业有广东邦普、格林美、赣州豪鹏等。其它厂商缺乏技术积累和相关资质,短期内很难在此领域有明显突破。
图16:宁德时代锂电回收工艺流程
资料来源:宁德时代招股说明书(申报稿),天风证券研究所
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