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在主机厂承压,汽车降价,迫使产业链每个环节平摊成本,电池企业遭受两头挤压,盈利能力下降的情况下,原材料锂、钴、镍等轮番上涨,上游厂商都在“偷着乐”。
7家企业前三季度净利尽数超亿
锂电大数据对7家锂电上游厂商前三季度业绩预告进行了统计,从整体情况来看,7家企业的净利均出现了不同程度的增长。其中最高为天齐锂业15.2亿元,最低为雅化集团1.65亿元。
从净利分层情况来看,天齐锂业、华友钴业、赣锋锂业三家盈利超(包含)10亿元,杉杉股份、格林美、寒锐钴业三家净利差距不大。
从净利同比增长情况来看,差距相差较大。华友钴业以9723.35%遥遥领先;寒锐钴业、赣锋锂业分列第二、三位。
正负极价格依然坚挺
正极市场
2017前三季度赚得盆满钵满的当属正极材料商,上述7家企业均为正极材料商(其中杉杉股份兼顾正负极)。由于新能源汽车销量的增长,双积分政策的添柴加火,作为正极材料基础原料的钴和锂,因供需失衡导致价格在不同时期大幅上涨,且持续处于高位。
值得一提的是,三元正极正在逐渐超越铁锂正极,扩大市场占有率。
①供需方面,2017年第三季度,国内三元正极产能达到9万吨,产量为2.45万吨且环比增长15%;而铁锂产量环比下降7%。
②价格方面,受上游锂钴价格第三季度上涨、部分前驱体厂商受环保稽查被迫停产等影响,三元、铁锂正极材料均有所涨价,其中三元材料第三季度价格为20万元/吨、铁锂材料第三季度价格为9.5万元/吨。
③三元正极市场仍然分散,长远锂科以11%市占率排名第一,CR3为31%;铁锂正极市场贝特瑞以18%的市占率排名第一,CR3为49%。
负极市场
负极材料的涨价,由于石墨电极需求骤增,刺激负极原材料针状焦价格大幅上涨,同时在环保稽查、石墨化产能受限等因素的影响下,三季度负极材料价格出现反弹。
①供给方面,2017年第三季度,国内人造石墨负极产能达到6.3万吨,产量为3.24万吨;天然石墨负极产能达到2.4万吨,产量为1.09万吨。
对比两大负极材料可以看出,第三季度人造石墨产量环比增长19%,而天然石墨产量环比增长7%,人造石墨渗透率进一步提升。
②价格方面,人造石墨第三季度价格为5.5万元/吨(环比上涨30%),天然石墨第三季度价格为3.5万元/吨(环比上涨9%)。
③负极市场较为集中。正极材料世界第一、负极材料国内第二的杉杉股份,其人造石墨排名第一,市场份额为31%;而天然石墨,贝特瑞依旧以超过57%的市场份额稳居第一。
总的来说,在上游供给吃紧、下游需求骤增双重作用下,动力电池原材料价格开始保持持续上涨态势,促使材料企业盈利大幅提升。且在新能源汽车销量上扬、三元动力电池放量的情况下,预计钴锂等材料的价格将继续保持上涨趋势。
另外,2017年1-8月,新能源汽车销量为32万辆,同比增长30.2%,且全年销量目标为70万辆。而距离70万的目标还有将近40万,所以接下来的时间,在拼销量的同时,动力电池产能的增长,将会延伸至下游材料领域,进一步提升材料企业的市场竞争力和产品盈利能力。
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