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镍
价格走势
生意社的报价显示,9月8日平均报价9.5万元/吨,而两个月前7月3日报价仅7.7万元/吨。
供给
我国镍矿主要是硫化铜镍矿,其中甘肃金川镍矿是全球第四大硫化镍矿,储量占全国的62.7%;红土镍矿资源比较缺乏,高度依赖进口。2015年中国镍矿进口量为3516.72万吨,对外依存度超过60%。
据安泰科估计,2017年国内硫酸镍产量将上升至30万吨;国外方面产量约为20万吨,除了住友集团、优美科和俄镍,还有几家企业在产。我们根据此后的扩产情况推测,2018年全球硫酸镍将进一步上升至60万吨左右。
目前国内的硫酸镍产能大致为34.3万吨左右,由于动力电池和新能源汽车的火热,金川镍盐、格林美和广西银亿此后还有9万吨的硫酸镍扩产计划。
2015年就将硫酸镍列入《危险化学品目录》,所以硫酸镍在生产、运输、库存等环节对环保的要求非常高,新建产能的环境评估需要比较长的周期,这将大幅限制硫酸镍新建产能的扩张。(海通证券,2017.9)
需求
此前我们测算出国内需求保持着35.2%的高增长。(海通证券,2017.9)
供需评估
市场对高镍三元的预期以及之前过剩产能的释放导致目前仍略微供过于求。但我们预计未来几年硫酸镍或将持续短缺。高端材料供给严重短缺,去年国内高端三元正极材料NCA、811/622产量占比仅为三元正极材料总量的1%。未来需求可期。(海通证券2017.9)
刘彦龙评估
镍资源比较丰富,之前价格也没涨太多。需求急剧增加必须等高镍技术路线成熟之后。目前看不像钴那么紧缺。
采购总监B评估
中国的镍不缺。不过,欧盟这些国家都要禁售燃油车,需求总体都在上升。镍的供应商或者有些战略布局的企业,如果考虑在上游垄断,有可能形成短缺。
三正极中游材料供需评估
三元材料
价格走势
2016年,三元材料上游原材料碳酸锂供应相对紧张,价格大幅上涨,全年均价达14.5万元/吨,且镍、钴等金属价格触底反弹,直接带动三元材料价格在2016年保持着上涨的趋势。2017年第一季度,三元材料价格出现大幅上涨。
供给
国内主要正极材料厂商都有产能扩张计划以应对下游动力电池高速增长对三元正极材料的需求,目前在建产能已达到13.5万吨。仅主流产商三元材料产能建设规模已超30万吨。
就高镍材料而言,高工产研锂电研究所(GGII)调研统计,国内三元材料企业对高镍材料NCA产品目前处于发展建设时期,小部分企业处于小批量投产或者送样阶段,如:科隆、金和、长远、贝特瑞、厦钨等,占比20%,产线正在建设中的企业有:当升、天力、巴莫、锂宝、格林美等,占比25%。其余大部分均在研发阶段。
需求
预计下游采用三元正极材料的乘用车动力电池需求量将以40%增长率递增,未来市场空间广阔。到2020年,全球动力电池需求量将达到120GWh,折算三元正极材料需求量达到30万吨规模,行业保持稳定增长态势。国内方面,2020年三元正极材料出货量预计为21.8万吨,CAGR超过40%。(中信证券,2017.7)
供需评估
高工锂电预计,在2018-2020年,三元价格将保持着下滑的趋势,预计到2020年,动力型523价格将降低至13万元/吨,动力型622价格降低至15万元/吨,主要的预测依据有:
1)预计从2018年开始,随着钴矿的供应恢复和市场炒作逐渐消退,到2020年,硫酸钴的价格也将逐渐降低至3-4万元/吨,成本降低带动价格逐渐下滑;
2)2018开始,国内主要的碳酸锂生产企业如天齐锂业、赣锋锂业等企业的新增产能逐渐释放,市场供应增加,碳酸锂的价格将逐渐降低;
3)随着NCM622、NCM811和NCA等高镍三元正极材料的产能逐渐释放,市场应用技术逐步成熟,将实现大批量供应,规模化效应将带动其价格下降。且随着NCM523和NCM111市场逐步别取代,市场竞争加强,企业也将通过下调常规型号的三元材料的价格来换取市场,从而导致三元正极材料市场总体价格保持着下滑的趋势。
就高镍三元正极材料而言,技术壁垒高,毛利率可达到25%以上。(中信证券,2017.7)
刘彦龙评估
目前111、523、622的产能都比较足,年报显示杉杉去年产能达到3.3万吨,但受到政策影响,实际出货可能2.4万吨、2.5万吨的样子。供大于求。
三元高镍的材料有供应的比较少,如果未来电池长有需求,可能供不应求。
采购总监B评估
总体还是紧张的。2018年上半年,三元正极材料价格会横盘,之后看厂家接受何种技术路线。车厂面临巨大的补贴退坡压力,反过来压电池厂商,传到到上游,涨价的预期不高。
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