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【干货】盘点海外动力电池巨头 细数日韩锂电设备企业

北极星储能网  来源:广发机械    2017/9/14 8:47:43  我要投稿  

北极星储能网讯:力电池三大巨头:帮助中国完成产业升级,历史优势正逐渐被国内企业超越

目前全球锂电池的主要生产国为中国、日本及韩国。凭借产业优势和技术积累,松下、LG化学、三星SDI目前仍是锂电池领域三大巨头。根据BloombergNewEnergyFinace统计,2017年一季度全球动力电池出货量5273MWh,其中三巨头总计占比达62%。松下采用高镍三元路线,封装以圆柱形为主,其圆柱形电池能量密度世界领先,与特斯拉保持良好的合作关系,是动力电池行业的领导者;LG化学起步稍晚,电池正极主要是三元NCM,是海内外公认的软包龙头,拥有众多优质客户,包括现代、通用、雷诺、日产等,是动力电池行业的后起之秀;三星长期立足消费类锂电的研发生产,技术积累深厚,发展大容量方形硬壳电池为主。近年来国内CATL、比亚迪、国轩等企业也相继完成了各自技术路线的初步探索,在产能规模上成为日韩动力电池巨头有力的挑战者。

日韩优质锂电设备企业:产值规模普遍较小,无法快速响应国内日益增长的设备需求

日韩装备制造企业起步较早,积累了较好的技术优势,因此,日韩涌现出一批自动化程度高、稳定性好以及高精密度的优质锂电设备企业。日本平野长期从事涂布机械的生产,受益国内锂电行业发展,公司在手订单充裕;CKD是日本卷绕机行业的领先企业,产品具有高精度、高卷绕速度、彻底防尘的特点;日本浅田是生产锂电制造前端搅拌设备的老牌企业,竞争优势明显;PNT是韩国最负盛名的生产涂布机、辊压机、分条机、卷绕机的公司备,主要客户包括三星SDI、LG化学、LGE、SKInnovation、以及CheilInd等知名企业;韩国CIS经过多年发展,可以生产从极片制作、电池单元(电芯)制作和电池组装各个工段所需要的各种设备,是锂电设备的综合服务供应商,为扩展中国市场,2015年与浩能科技合资创办了智慧易德,强化技术和市场的合作。

投资建议:通过盘点国际动力电池三巨头近年来发展历程,以及随之崛起日韩锂电设备供应商后我们发现全球锂电产业发展呈现两大特征。一方面,中国通过吸纳国际锂电企业进入国内市场投资生产,带动了国内锂电产业整体升级并强化了市场中心地位,而日韩多年建立的历史优势也逐渐被中国电池企业超越。另一方面,日韩锂电设备企业在华收入占比仍在提升说明国产设备替代进口尚未完成,而日韩企业产值规模普遍较小,无法快速响应国内日益增长的设备需求,国产设备企业仍具长期发展空间。

市场与政策的双重驱动,赋予了中国锂电产业更长的景气周期,因而锂电池设备行业高增长的持续性被加强。继续看好客户结构向好、兼并协同兑现、具备产业竞争优势的国内锂电设备企业。建议重点关注:先导智能、赢合科技、科恒股份、星云股份、金银河。

新能源汽车蓬勃发展,锂电景气度持续高涨

1.1新能源汽车产销持续向上

全球新能源汽车行业正处于蓬勃发展的时期。全球性的石油资源紧缺与气候环境不断恶化使现代人类社会的发展面临着严峻挑战,发展节约能源与无废物排放的新能源汽车已受到各国政府的高度重视。发展新能源汽车不仅可以减少环境污染,还是各国提振汽车工业、占领新技术制高点、开拓新的经济增长点的大好契机。为此,世界主要工业国均出台了相关产业政策大力推进本国新能源汽车的发展。

新能源汽车保有量突破200万辆,中国是发展最快的黑马。据IEA发布的《GlobalEVOutlook2017》,全球新能源汽车于2016年首次突破200万辆。2015年之前,美国的新能源汽车占据最大的比例。在市场及政策的双重作用下,中国新能源汽车快速发展,并在2016年超越美国,成为全球新能源汽车保有量最大的国家。

2016年全球新能源汽车销量创历史高点,总计超过75万辆。其中,中国市场的增长尤为明显,新增数量高达33.6万辆,约为同期美国新能源汽车新增保有量的2倍。欧洲市场新能源汽车2016年新增保有量约为21.5万辆,新能源汽车的发展还是集中在以下部分国家,主要包括挪威、英国、法国、德国、荷兰及瑞典。挪威对新能源汽车的发展在政策上给予了大力支持,新能源汽车的税收、道路通行费等都有较大程度的减免,使得挪威成为2016年新增汽车数量中新能源汽车占比最大的国家,占比高达29%。此外,中国和法国的新能源汽车市场中,纯电动汽车的占比极大,约为75%。而荷兰、瑞典及英国以发展插电式混合动力汽车为主。

全球各大汽车厂商都在规划新能源汽车产业。面对新能源汽车的高速发展,全球各个汽车厂家各自发布了雄心勃勃的新能源汽车计划。根据IEA披露的各大汽车厂商对新能源汽车产业的规划,到2020年,全球新能源汽车的保有量会达到900-2000万辆。

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