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产能过剩、价格下滑趋势下，负极材料正意欲借助动力市场风口重构市场格局。
高工产研锂电研究所(GGII)数据显示，2016全年国内负极材料产量11.83万吨，同比增长62.5%。从竞争格局来看，贝特瑞、上海杉杉、江西紫宸仍占据前三位置，三者产量占比超过55%。
业内人士认为，数码锂电市场电池企业格局稳定，市场格局难有大幅变动。对于负极材料企业的后来者，撬动数码锂电市场格局来站稳脚跟是件费力不讨好的事情。但随着动力电池市场兴起，除排名前三甲的负极材料企业，其余企业通过品质提升、成本控制等手段可以打破数码锂电所带来的稳定，动力市场仍存在较大变数。
GGII分析认为，这种机会主要来源于以下几大原因：一是与数码锂电相比，动力电池市场规模、需求量远大于前者。而动力电池技术路线也更为复杂，其对负极材料的性能要求、成本、品质等要求都更苛刻。研发出满足上述三个性能要求的新型产品，能够为负极材料企业赢得一次进入高级玩家场次的入场券；
二是动力电池企业在补贴新政和2020年技术规划路线图指挥下，提升能量密度性能需求迫切。这意味着，负极材料企业若能贡献出更多自己的力量，也将更易获得电池企业客户青睐。
从多家负极材料企业了解的情况是，品质、成本、规模成为企业在动力市场竞争的三大致胜法宝，而且缺一不可。
【机会】进入动力电池大客户供应链
大客户效应成为眼下负极材料企业占据动力电池市场的关键。
随着政策一番“拨乱反正”之后，新能源汽车行业进入快速发展期。借助这股东风，起步较晚的负极材料企业后来居上的关键在于挤进两类电池企业客户的供应链：一是排名前列的大客户；二是发展迅速、利润稳定增长的潜力股企业。
目前，动力电池行业已经出现几例比较突出的案例：比亚迪——星城石墨/翔丰华、宁德时代——凯金能源、沃特玛——深圳斯诺。受益于大客户效应，这些企业获得快速成长，并且因此赢来资本关注。
截止目前，星城石墨已被中科电气纳入麾下、深圳斯诺也被上市公司雪莱特相中、翔丰华则打算被跃岭股份收购、凯金能源上市后正在积极扩产。
GGII分析认为，未来2-3年内，这种深度绑定大客户的市场战略在竞争中将具有极强杀伤力。借助大客户效应，负极材料企业也将牢牢占据一席之地。
这种上下游捆绑得益于：动力电池行业进入快速发展期，抱团合作成为产业链上的各大企业参与竞争的一种趋势。在此大背景下，电池企业对供应链整合力度加大。自补贴新政颁布及“2020年动力电池系统能量密度达到260Wh/Kg，成本下降至1元/Wh”紧箍咒下，动力电池降成本压力倍增，负极作为四大关键材料之一，是电池企业掌控稳定供应链的必选项。
【出路】品质/成本/规模三大法宝缺一不可
要进入大客户供应链，负极材料企业需要关注的方向有三个，即抓品质、降成本、提规模。
从技术层面来看，未来锂离子电池负极材料会呈现多样性的特点。目前锂电池负极材料已经从单一的天然石墨发展到人造石墨、中间相碳微球以及人造石墨为主，软碳/硬碳、无定形碳、硅碳合金等多种负极材料共存的局面。
在这种多样性下，负极材料企业进行差异化的策略来攻占市场的确是一种出路。但产品无一例外都指向唯一的终点：品质。尤其对于动力电池来说，材料性能好坏最终攸关人身安全。
高工锂电此前在《毛利率不低于28%起底资本下注负极材料背后逻辑》(戳此查看)报道中指出，盘点贝特瑞、杉杉股份、江西紫宸、正拓能源、星城石墨、凯金能源等多家负极材料企业年报数据发现，2014年-2016年期间，负极材料企业毛利率最低不超过28%；而从营收及净利增长情况来看，也一直保持向上增长的势头。
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