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电网系统售电平台将是改革最大受益者

北极星输配电网  来源:中财网    2017/3/22 15:22:48  我要投稿  
所属频道: 电力市场  关键词:电改 输配电价 输配电企业

北极星输配电网讯:电改

1、年内电改仍是中央政府工作焦点。

2016年电改核心政策(售电、增量配网等)均已出台,2017年改革将进入政策落地期,改革从局部试点向全国推进。

2、改革有四大改革催化剂。

(1)第二批12省电网输配电价出台(二季度出台);(2)国网区域重点省份电力交易启动(二季度启动);(3)电力现货交易试点启动(三四季度启动);(4)第二批增量配网项目批复。

3、电网系统售电平台将是改革最大受益者。

放开配网与售电是本次电改最大红利,发配售一体化售电公司是电力市场新主体。具有电网资产、政府资源、大型能源企业做支撑、拥有存量售电市场的主体,才能在市场分得蛋糕。

重点推荐标的:涪陵电力;相关标的:桂东电力;文山电力;广安爱众。

4、电改是市场化手段,加速发电侧去产能,发电端业绩触底反弹。

电改是供给侧改革的手段,在取消发电计划、增加电力交易规模的驱动下,小火电、小水电将逐步退出市场,大容量、高效率机组以价换量,得到业绩改善。叠加煤价企稳、供给侧结构改善,下半年电力行业业绩有望得到改善。

推荐标的:大唐发电;甘肃电投。

电力设备

1、持续关注配电网公司转型发展。

网设备领域市场集中度低,配网设备上市公司逐步面临增长天花板,因而诸多公司开始依靠自身融资、技术、客户渠道等优势快速向产业链延伸扩展,形成相对综合性的配网业务公司,打开新的增长空间。

相关标的:恒华科技、合纵科技、双杰电气——以自身传统业务为基础大力布局配售电业务;金冠电气(拟并入南京能瑞自动化)、合纵科技(并入湖南雅诚,江苏鹏创)、九洲电气(与哈工大在铅炭电池领域合作)——横向并购外延,完善产品门类;九洲电气(拟并入两风电场,后续开展运营业务)——转向新能源发电运营。

2、新疆基建加速,一带一路风起。

新疆2017年将加大固定投资,目标实现1.5万亿元投资,实现50%增长,打开了电力基础设施需求。新疆的发展是“一带一路”战略的前奏,在中亚、非洲以及拉美等地区的落后、发展中地区的输电领域基础设施需求大,国内相关输配电企业有望受益。

相关标的:特变电工(在一带一路国家地区承接项目最多,海外项目承建经验丰富);思源电气(高压输变电产品类别完善,海外销售体系完备,较早开拓海外市场);中能电气(在巴西承接输变电项目,已打开拉美地区市场)。

(本文仅节选文章部分内容)

原标题:[推荐评级]电气设备行业周报:二季度电改主题将再次升温 推荐电网系售电平台

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