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此外,从2016年起,新核准的项目开始减少,全年仅1交1直。根据产业调研情况以及11月能源局发布的《电力发展“十三五”规划(2016-2020年)》中表述1,我们判断未来直流项目新核准量维持年均2-3条(国内),交流项目则会比较零散。整体而言,我们判断特高压行业交货量会在2017年接近高点。
规划提出,建设特高压输电和常规输电技术的“西电东送”输电通道,新增规模1.3亿千瓦,达到2.7亿千瓦左右。
五、充换电设备环节
——下半年招标显著低于预期
2016年电网公司正式开展充电桩多批次常态化招标,市场曾对此寄予厚望,但回顾来看,全年的实际落地情况低于此前预期,具体表现在两个方面:
首先从量上来看,国网今年共开展三批集中招标,共涉及直流桩总容量93.44万kva;交流桩4.87万kva,比2015年有小幅增长。但考虑到价格下滑因素,测算全年共招标金额约14亿,去年约15亿,比年初预期的30-50亿也明显收缩。
其次从中标份额看,供货商的扩容速度仍超出此前预期,满足资质要求且参与投标的企业已超过170家,竞争明显加剧。此外市场份额依旧高度集中于电网公司关联企业中。
据了解,目前国网正在对其充电桩供应商进行资质能力核查工作,预计2017年3月20日最终完成。
当下电网环节选标的仍主要看两个方向,一是受益特高压持续交货,业绩增长确定,估值够低具备充分安全边际的;二是具备国改概念的。
目前国网正在对其充电桩供应商进行资质能力核查工作,预计2017年3月20日最终完成。本次核查完成后国网或在今年4月再次开展一批集中招标,届时充电桩板块可重点关注(能否形成趋势性主题行情可能取决于电动车板块整体走势)。
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