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国家发改委近期批复第二批电力体制综改试点名单,包括山东、四川、北京、安徽、福建、黑龙江等13个省份上报改革方案,目前第二批试点名单获得批复。
1.第二批试点省份获批标志电改获得实质性进展。自7月中旬13省(山东、北京、安徽、福建、四川等)上报电改方案,方案需经国家发改委、能源局、国家电网、及电改联席会议成员审核,目前北京、甘肃、福建等省份已经获得发改委批复,此举将电改推向新阶段。电改试点区域由南方电网向国家电网渗透,在重庆电改破冰后,电改试点在全国范围全面铺开。
2.新一轮电改进程大超预期,地方政府是改革重要驱动力。从电改9号文下发,到输配电价、售电、综合改革试点的推进,以及各地电力交易中心组建(昆明、重庆交易中心混改更具代表性),改革落地进程超过预期。地方政府在本轮改革中诉求强烈,一是希望借电改降低电价,促进本地工业发展,二是希望获得增量配网资产,更大限度提高电力供应自主权,摆脱电网依赖。
3.放开售电和增量配网市场是本轮电改两大红利。目前国内售电市场正在被激活,云南、广东、重庆、安徽等区域市场化交易电量大幅提升,其中云南市场化交易电量占比在30%以上。售电公司在电力市场开放初期,依托工业园区等用户资源、电厂资源、配网资产,快速进入电力市场,成为电改产业链上的最大受益者,用户其次。
4.配网是核心资产,配网改革与售电改革一脉相承。近期国家发改委下发特急文件要求各省上报增量配网项目(共100个试点项目),通过自上而下的方式推进配网市场放开。在宏观经济增速放缓的背景下,放开增量配网合乎地方政府、发售电公司、电力用户、社会资本诉求。增量配网试点将带来近千亿元的市场增量。
5.获取配网资产、积极圈占用户是新增售电主体的核心要务。借此一方面可以圈占用户资源,另一方面运营绝对稀缺的配网资产,打造配售一体、发配售一体售电公司或园区类售电公司。我们调研了解到,目前各地售电主体正在积极布局,在政策启动的窗口提前卡位,获得改革收益。
6.售电公司依靠代理获得受益的经营方式不可持久。短期内可以依靠政策给以的空间,依靠信息不对称等因素获得市场利润,长期看售电市场是一个蓝海,高额利润不可能持续。未来,售电公司需要依靠增值服务增强用户粘性,创造更多附加值。
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为进一步推进落实《电网公平开放监管办法》,近期,南方能源监管局在广东省有关地市组织开展电网公平开放现场监管检查。现场检查组认真检查电网企业公平无歧视提供接入服务情况,电网企业建立电源项目接入电网工作制度情况,电源项目接入电网并网意向申请、接入系统设计、设计方案研究、接入工程前期、
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