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作为我国经济建设重要的配套产业,金属线缆行业广泛应用于国民经济各个领域,占据着中国电工行业四分之一的产值,是机械工业中仅次于汽车行业的第二大产业,市场规模巨大,以产值计算已经超过万亿规模,产品应用广泛被喻之为国民经济“血管”与“神经”。
目前,国内线缆生产企业达以中小企业为主,最大企业的市场份额仅有1%左右,29家大型企业市场占有率仅有14%,呈高度分散化的竞争格局,从而也造成了行业市场竞争激烈,企业盈利困难,企业发展前景堪忧。
图1:中国电缆行业市场战略群体
说明:
第一集团(前15):以集团化企业为主,上规模大型电缆企业,电缆销售在30亿以上,有110KV以上高压、超高压研发生产能力,主要竞争对手为外资耐克森、普睿司曼、住友等;
第二集团(前100):以主营业务电缆为主的,有部分上市公司,销售额在10亿元以上,35KV及其以下,竞争优势在6KV~35KV范围;
第三集团(前4000):通常专注于某一细分领域需求,或者专注某一区域。发展增速依靠下游细分市场的领先增长.销售规模在10个亿以下;
第四集团(大量小规模企业5000家左右):销售规模低于500万以下,主要是1KV电力电缆的生产,缺乏市场竞争能力。
一、行业现状的挑战凸显
挑战一、价值链低端、价格战竞争:我国现阶段电线电缆的客户群主要集中在电力行业,“两大电网”是电力电缆的主要客户,其投资规模占全国电网投资的90%;输电、配电环节具有自然垄断性质,掌握定价话语权,而大型客户利用行业垄断地位,用招标方式培养一批同等竞争力的大型企业,让其充分竞争;同时,由于招标入选标准低,导致入选企业多而杂,电线电缆企业间竞争无序,价格成为主要竞争手段。
挑战二、产品同质化、利润低、现金流压力大:近年来,由于产品同质化严重,电线电缆行业的利润率不断下降,行业的平均利润率由2003年的11.7%,下降为2102年的4.18%,已经低于中国制造行业基本水平;同时,由于客户主要采用阶段付款模式等条件限制,如“2—5—2—1”模式,造成国内电线电缆行业应收账款高、现金流短缺,由于经济效益低下全行业亏损企业1700多家,亏损面达1/4,行业内资金普遍紧张,资产负债率平均高达70%,行业企业的未来生存环境将更加艰难。
挑战三、行业进入易,退出难,但高端领域有壁垒:电缆行业属于资金密集型,具有一定的资金进入壁垒,但技术壁垒不高,是进入较容易的行业;资质壁垒和专业化生产壁垒会阻碍一般的小企业发展壮大;但在高端产品领域,技术壁垒高,存在较多的细分行业的技术壁垒,进入比较困难。
挑战四、企业成长难、规模有上限:电线电缆产品原材料成本高,在内部管理能力尚未发展起来的情况下,如果单纯扩张规模,存在极大的风险;企业实现规模生产要求复杂,行业特点决定了产品交货时间紧、库存少;精细化生产、加强快速流转是行业企业的关键竞争力要求之一。
挑战五、市场环境乱、企业形象差:市场增速过快、粗放式发展模式、技术积累不足、充分竞争市场、私营民企多等诸多因素造成我国电线电缆市场环境混乱,竞争恶劣的现状;质量低劣、诚信缺失等现象使电线电缆行业出现了“劣币驱逐良币”的困局,严重扰乱电缆行业的秩序。
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3月7日,日丰股份发布公告,为保证公司“新能源及特种装备电缆组件项目”的顺利建设和实施,公司拟将名下位于广东省中山市西区隆昌社区的国有建设用地及其在建工程抵押至交通银行股份有限公司中山分行,新增不超过人民币15,000万元(敞口15,000万元)的银行授信及申请项目贷款。
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