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2020年中期电气设备市场展望:工控龙头乘风破浪 电力设备盈利改善

北极星输配电网  来源:东吴证券  作者:曾朵红 柴嘉辉  2020/7/21 8:42:36  我要投稿  

北极星输配电网讯:今年在疫情后基建拉动背景下,国网投资由4080亿 (同比-9%)上调至4500亿(同比持平~小幅增长),其中特高压投资1000亿、明显提速。结构性来看,特高压建设提速,今年剩余的“2直4交”有望核准开建,同时超预期新增3条线路进入前期预可研阶段;电力物联网继续快速推进,配网、调度、综合能源服务也是今年建设重点。此外,受益于国网招标提升对产品质量的评价权重, 行业份额向龙头倾斜、行业盈利普遍改善。

低压电器国内市场空间800亿以上、其中中高端市场400亿,目前以外资施耐德、ABB、西门子等为主,进口替代持续进行。通信行业5G、IDC建设为低压电器打开增量空间,测算未来4年5G基站低压电器累计需求70亿+,IDC市场空间10-20亿、维持高速增长。

装备制造业产业升级正当其时,制造业工控需求将持续提升。现代制造业对产品一致性、精度的要求越来越高,机器替代人工的进程加速,制造装备升级正当其时,制造业工控需求持续提升。

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