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特高压产业链需求不断上扬 三条主线掘金后市机会

北极星输配电网  来源:第一财经  作者:一财资讯  2020/4/27 8:15:07  我要投稿  

北极星输配电网讯:4月24日早盘,特高压概念盘中拉升。截至发稿,汇金通、汉缆股份、四方股份涨停,杭电股份涨近8%,大连电瓷、通达股份、金杯电工等多股纷纷跟涨。

4月20日,国家发改委正式官宣“新基建”范围。国家发改委创新和高技术发展司司长伍浩称,新型基础设施主要包括信息基础设施、融合基础设施、创新基础设施。

具体而言,信息基础设施主要是指基于新一代信息技术演化生成的基础设施,比如,以5G、物联网、工业互联网、卫星互联网为代表的通信网络基础设施,以人工智能、云计算、区块链等为代表的新技术基础设施,和以数据中心、智能计算中心为代表的算力基础设施;融合基础设施主要是指深度应用互联网、大数据、人工智能等技术;创新基础设施主要是指支撑科学研究、技术开发、产品研制的具有公益属性的基础设施。

谈及如何推进新基建发展问题时,伍浩透露,下一步国家发改委将联合相关部门,研究出台推动新型基础设施发展的有关指导意见;同时,进一步优化政策环境,即以提高新型基础设施的长期供给质量和效率为重点,修订完善有利于新兴行业持续健康发展的准入规则;再者,除了抓好项目建设外,还要进一步做好统筹协调工作。

此外,4月2日,国网公司召开“新基建”工作领导小组第一次会议,提出“以特高压等为代表的新型能源基础设施,有利于促进能源结构调整和清洁低碳发展。”国家电网公司党组书记、董事长毛伟明在会上要求加快特高压工程项目建设,统筹好规划前期、物资供应、人力保障、建设协调、设备运输等各环节工作,确保年内建成“3交1直”工程,力争明年建成陕北~湖北、雅中~江西直流工程。推进已纳入国家规划的华中交流网架、白鹤滩外送2回直流等工程尽快核准。

机构表示,特高压工程建设速度超预期,产业链需求不断上扬。建议关注特高压产业链。

东兴证券指出,特高压建设中设备投资约占总投资额的35%左右。交流特高压设备采购的主要产品为:GIS、变压器、电抗器,三项设备总投资占线路总投资的26%。直流特高压设备采购的主要产品为换流阀、换流变压器和控制保护系统,三项设备总投资占线路总投资的25%。本轮投资中交流项目约339亿、直流项目约577亿,能够带动主设备厂商订单额总计超过300亿元。特高压主设备技术壁垒较高,竞争格局较稳定。

中泰证券认为 ,新基建或将成为未来中国经济增长新动能。受益政策推动以及新一轮科技周期,2020年新基建迎来景气度加速上行期,推荐新基建七大领域包括5G、数据中心、人工智能、工业互联网、特高压、城际高速铁路和城际轨道交通、新能源汽车充电桩的投资机会。

光大证券指出,特高压基建逆周期调控,稳定经济增长。作为“新基建”的七大领域之一,以电网投资为主的特高压基建具有逆周期调节属性。我国特高压输电技术成熟,商业应用领先世界,特高压起到平衡能源与负荷分布、促进新能源消纳的作用。2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年,为应对新冠肺炎疫情对经济的冲击,发展基础设施建设势在必行。“新基建”之一的特高压承担着托经济、稳增长的重要任务,叠加积极的财政与稳健而灵活的货币政策,政府亦将持续加大资金方面对特高压建设的支持力度,特高压设备龙头在2020~2021年业绩增长确定性高。

银河证券表示,特高压将成为电网重点投资方向。2020年3月份,国家电网有限公司董事长毛伟明视频调研南瑞集团、许继集团、平高集团、山东电工电气复工复产工作,充分肯定了特高压作为“新基建”七大领域之一,具有产业链长、带动力强、经济社会效益显著等优势。根据国网规划,2020年内新审批的7条特高压线路将带来约915.3亿元的市场增量空间。对于换流变压器、换流阀、直流控保、组合电器、变压器、电抗器等核心设备来说,预计将会带来200亿元左右的增量空间,设备商深度受益。特高压作为新基建将持续发力,光伏、新能源汽车是2020年可以贯穿全年的投资机会,龙头股值得坚守。


原标题:特高压产业链需求不断上扬,三条主线掘金后市机会丨牛熊眼

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