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数据报告|用电量超预期 调节能源结构 特高压势在必行

北极星输配电网  来源:东兴证券  作者:郑丹丹 李远山 张阳  2020/4/8 9:17:03  我要投稿  

北极星输配电网讯:用电量超预期,调节能源结构,特高压势在必行 

十三五期间我国用电量增速超出规划预期,电力资源与电力负荷分配严重失衡,电力供需端距离远,所以特高压势在必行。 同时随着电网的发展,500 千伏电网短路电流超限问题突出,逐步成为限制电网发展的重要因素之一。而通过发展更高一级 电压等级的电网,可为解决 500 千伏电网短路电流超限问题创造条件,提高电网运行的灵活性和可靠性。特高压效率更高, 一回路特高压直流电网可以送 600 万千瓦电量,相当于现有 500 千伏直流电网的 5 到 6 倍,而且送电距离也是后者的 2 到 3 倍,因此效率大大提高。此外,输送同样功率的电量,采用特高压线路输电可以比采用 500 千伏高压线路节省 60%的土 地资源。 特高压节能环保,投资体量大,成为新基建主力 我国环境问题凸显,中小企业恢复生产,雾霾等环境问题增强,迫切需要改变能源结构,向中东部电力需求旺盛地区引入 更多清洁能源。特高压从根本上减少环境污染。特高压将过去“过度依靠输煤”变为“输煤与输电并举”,能在保障能源供 应的同时最大限度降低生态环境压力。另外在新冠肺炎疫情影响下,国内经济下行压力加大,具备逆周期属性的新基建成 为对冲经济下滑的重要因素。特高压效率更高,也是解决能源结构的必然选择,同时特高压线路的投资力度大,对经济贡 献较为突出,政府对于特高压的重视程度不断提升,因此特高压将成为 2020 年电网投资重要方向。 

2020 年特高压迎来建设高峰,带动投资规模超过千亿元 

2018 年 9 月发布“五直七交”十二条特高压线路建设规划,开启新一轮特高压投资高峰,2018 年核准 2 直 1 交,2019 年核 准 1 直 2 交,略低于预期,2020 年国家电网工作计划明确计划今年将核准剩余的 2 直 5 交项目,投资额有望突破千亿元(其 中特高压交流 339 亿、直流 577 亿、其他项目 137 亿),预计集中在 2020-2022 年投运,同时 2020 还将提出 3 条特高压 的可研项目,预计带来约 800-900 亿总投资,特高压投资显著提速。特高压设备投资占比约 35%,其中主设备占总投资额 的 25%左右,因此我们预计 2020-2022 年特高压投资将为主设备企业带来超过 200 亿的订单量,同时追加的 3 条直流可研 项目,有望增加直流设备供应商的业绩持续性。 

2020 年主设备投资额约为 300 亿元,核心企业有望持续收益 

特高压建设中设备投资约占总投资额的 35%左右。交流特高压设备采购的主要产品为:GIS、变压器、电抗器,三项设备总 投资占线路总投资的 26%。直流特高压设备采购的主要产品为换流阀、换流变压器和控制保护系统,三项设备总投资占线 路总投资的 25%。本轮投资中交流项目约 339 亿、直流项目约 577 亿,能够带动主设备厂商订单额总计超过 300 亿元。特 高压主设备技术壁垒较高,竞争格局较稳定

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