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电力设备新基建投资加码 特高压再迎高峰

北极星输配电网  来源:中银证券  作者:李可伦 沈成  2020/3/25 8:55:53  我要投稿  

北极星输配电网讯:新基建立足科技,兼顾远近需求: 新基建指发力于科技端的基础设施建设,涉及 5G、特高压、城际高速铁路与城际轨道交通、新能源汽车充电桩、大数据中心、人工智能、工业互联网等七大领域。近期新冠肺炎疫情在国内趋于平缓,但疫情前期对宏观经济运行造成的负面影响仍待修复,新基建作为提升逆周期调节力度的重要抓手,近期已多次出现在决策层的部署当中,同时新基建立足科技,符合我国经济转型升级的长期需求。我们预计在近期国内疫情防控形势持续向好、社会生产生活秩序加快恢复的形势下,后续新基建相关方向的投资与建设将加速展开。

特高压有望带动电网投资重回增长: 特高压输电工程作为新基建的主要组成部分,就长期而言有助于平衡我国电源与电力负荷分布不均的问题,有助于为国民经济发展提供长期稳定保障,同时能够推进智能电网、电力电子、电工新材料等高端产业的发展,符合国家产业转换和升级的趋势,就短期而言,特高压工程投资规模较大,具备明显的产业链带动能力,有助于推动经济重回正常轨道。国家电网 2020 年初步安排电网投资 4,000 亿元以上(能见报道数据为 4,500 亿元) ,全年特高压建设项目投资规模 1,811 亿元,可带动社会投资 3,600 亿元,整体规模 5,411 亿元。我们预计 2020 年全年电网工程投资有望提升至 5,000-5,500 亿元,同比有望实现两位数增长。

大批特高压项目进入建设序列: 根据近期国家电网 2020 年重点工作文件以及国家电网特高压前期项目工作计划,可以预计 2020 年国家电网经营区域内有望有 5 条交流特高压线路、 2 条直流特高压线路获得批复,另有 4 个交流特高压变电站扩建项目和 2 个配套电厂送出项目获得批复,且有 3 个直流特高压项目将进入可研设计阶段。我们预计在新基建的强力推进下,各项计划内的特高压工程建设将大概率加速进行。

预计特高压主设备市场空间约 600 亿元: 根据特高压项目的一般建设周期,我们预计 2020 年获得批复的项目多数有望于 2020 年开展主设备招标,并于 2021-2022 年逐步交货,其余项目有望于 2021 年开展主设备招标;可研设计项目则有望于 2021 年获得批复,如进度较快则有望于 2021年全部开始招标。叠加变电站扩建、电厂送出等项目,我们判断 2020-2021年共有相当于“7 交 5 直”的主设备需求逐步释放,其中 2020 年为交流主设备招标大年, 2021 年为直流主设备招标大年,主设备招标总市场空间有望达到约 600 亿元。

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