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“新基建”7大产业链 5G基站产业链全景图

北极星输配电网  来源:中商产业研究院    2020/3/12 8:47:10  我要投稿  
所属频道: 保护与控制  关键词:5G 通信设备 电力新基建

北极星输配电网讯:新冠肺炎疫情暴发以来,中国高层对新基建的重视程度显著提升。2月14日,中央全面深化改革委员会第十二次会议指出,基础设施是经济社会发展的重要支撑,要以整体优化、协同融合为导向,统筹存量和增量、传统和新型基础设施发展,打造集约高效、经济适用、智能绿色、安全可靠的现代化基础设施体系。区别于传统“基建”,“新基建”主要发力于科技端。传统基建主要是指铁路、公路、桥梁、水利工程等大建筑,而“新基建”是指立足于科技端的基础设施建设。具体来看,“新基建”包括7大产业方向:5G基站建设、新能源汽车充电桩、大数据中心、人工智能、工业互联网、特高压、城际以及城轨交通。

2020年是5G发展的关键年份,从三大运营商获悉,截至今年2月底,我国80%的5G网络建设按计划实施。作为一种新型基础设施建设,5G对经济的影响不可忽视。工信部称,电信企业要及时评估疫情影响,制订和优化5G网络建设计划,加快5G特别是独立组网建设步伐,切实发挥5G建设对“稳投资”、带动产业链发展的积极作用。

近期5G设备的大规模集采意味着中国正加速5G商用进程。2020年3月9日,中国移动公布,华为、烽火、中兴入围SPN集采候选人。此轮集采规模累计约为一百亿人民币,共涉及28个省、自治区和直辖市,宁夏和内蒙古的情况尚未披露。华为毫无悬念成最大赢家,除了西藏地区少于一半,在其他各个地方份额从50%到70%不等。

2020年1月10日,中国移动曾公布2020年至2021年SPN设备扩容部分单一来源采购信息公告,华为、中兴、烽火分别为275968套、124506套和10244套。中国电信也曾在1月16日公布2019-2020年STN设备建设工程集中采购项目中标候选人,华为、中兴、烽火、新华三等多家厂商入围,项目分为 STN-ER(核心)、STN-B(汇聚)、STN-A(接入)三个标包。

资料来源:中商产业研究院整理

5G发展,基站先行。5G基站的选址建设,是保证5G商用信号覆盖的基础,所以, 5G基站建设是5G产业布局的第一步。

2020年5G迎来大规模建设,5G基站目标不断刷新。通信运营商将正式开启5G大规模集采,带动产业链。从5G基站产业链来看,主要涉及上游规划涉及、中游建设/运维以及下游应用三大环节。其中根据工信部《关于2019年推进电信基础设施共建共享的实施意见》,5G基站规划原则为:规划先行、需求引领、市场化合作。在中游环节,涉及产业较多,包括基站设备、小基站、光通信设备、网络工程建设、无线设备、传输设备以及网络优化与运维等。产业链下游端,5G应用领域广泛,涉及物联网、智能装备、手机/移动终端等等。


资料来源:中商产业研究院整理

一、5G基站产业链上游规划设计

工信部和国资委联合下发了《关于2019年推进电信基础设施共建共享的实施意见》,文件明确要求,加快5G基站站址规划。基础电信企业要根据5G业务发展需求和网络规划,及时提出5G基站站址需求。

文件鼓励基础电信企业、铁塔公司按照“规划先行、需求引领、市场化合作”的原则,集约利用现有基站站址和路灯杆、监控杆等公用设施,提前储备5G站址资源。鼓励其他独立铁塔运营企业充分利用各类开放共享设施,参与5G基站站址建设。

文件指出,要强化铁塔建设需求统筹。中国铁塔股份加强对铁塔、机房等基站配套设施与公共交通类(地铁、铁路、高速公路、机场、车站)、建筑楼宇类重点场所的传统无源室内分布系统建设需求统筹,能够共享的不得新建。文件要求,基础电信企业与铁塔公司要利用路灯、监控、交通指示等社会杆塔资源,充分发挥自身优势,按照市场化原则开展微(小)基站建设;鼓励各企业积极与市政、公安、交通等部门沟通协商,争取其向通信基础设施建设开放所管辖的社会杆塔资源。鼓励基础电信企业和铁塔公司拓展与电力、铁路等行业的合作领域,推进资源双向开放共享,有效降低建网成本和设施租赁成本。

5G时代基站越来越密集,若继续按照传统方式建设基站,越来越高的基站建设成本恐将严重拖累5G部署进度。传统2G/3G/4G基站设计占地大,不仅影响环境美观,还让人担心承重、风荷载等指标能否满足要求,且功能集成少,依然会导致城市多杆林立,造成重复建设和资源浪费。而5G基站设计要模块化、简单化,易于安装,外观大方。进入5G时代,一些设备商已经预见性的推出了模块化、简单化的基站设备,比如,在华为的基站产品组合中,不仅有可以将BBU、电源和AAU整套基站设备挂在一根室外杆上的Super BladeSite,还有TubeStar、PoleStar等多种面向多场景的产品。整体设计旨在简化基站部署,通过去机房、去站点降低站点总成本。

另外,随着基站站点越来越密集,城市站址获取越来越困难,为了缩短建站周期,降低建设成本,全球各地共享路灯、电线杆等社会资源的杆站正如雨后春笋般涌现。

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资料来源:公开资料、中商产业研究院整理

在我国,一些地方政府也出台了相关政策支持。2019年4月浙江省发布《浙江省人民政府关于加快推进5G产业发展的实施意见》明确指出,各级政府要在土地、电力接引、能耗指标、市政设施等资源要素上给予重点保障,免费开放办公楼宇、绿地资源、杆塔等,支持5G基站建设;2019年5月,广东省发布《广东省加快5G产业发展行动计划(2019-2022年)》明确指出,免费开放公共建筑和杆塔等资源支持5G基站建设,禁止任何单位或个人在基站建设和运行维护中违规收取额外费用。

二、5G基站产业链中游建设/运维

2019年11月21日,工业和信息化部部长苗圩透露称,目前全国已经开通5G基站达到11.3万个,预计到2019年底将达到13万个。5G套餐的用户已达87万户。2020年更值得期待,此前工信部通信科技委常务副主任、中国电信科技委主任韦乐平预测,2020年中国将建设超过60万—80万个5G宏基站。

2020年3月6日工信部召开加快5G发展专题会,会上表示,疫情过后,今年5G网络建设将加速又加量,预计三大运营商今年底前将开通60万5G基站。3月9日,中国移动公布2020年至2021年SPN设备新建部分集中采购中标候选人,通信设备商华为、烽火通信和中兴通讯分食百亿大单,华为毫无悬念成最大赢家。

从产业链来看,目前5G基站中游主要涉及无线设备、基站设备、小基站、传输设备、光通信设备、网络工程建设以及网络优化与运维等七大板块,其中还包含一系列配套产品及网络支持。中商产业研究院整理了我国5G基站建设与运维上市企业汇总表:

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资料来源:中商产业研究院整理

注:以上信息仅供参考,如有遗漏与不足,欢迎指正!

中国运营商5G基站建设:

中国移动:中国移动董事长杨杰表示,2019年底,中国移动在50个以上城市提供5G商用服务,建设超过5万个5G基站,聚焦14个重点行业,打造4K/8K超高清直播等100个5G的应用示范场景。2020年,中国移动5G基站要覆盖所有地级市。

中国电信:2019年,在约50个城市建设4万个5G基站。5G初期中国电信将以市场和客户为导向,在约50个城市开展独立/非独立(SA/NSA)混合组网,在重点城市的城区实现规模连片覆盖。

中国联通:2019年8月14日,中国联通在香港举行2019年中期业绩发布会,该公司董事长兼首席执行官王晓初表示,2019年计划建4万个5G基站,重点做好在14个城市具备连续商用覆盖能力的计划。

中国广电:2019年11月23日上午,中国广电5G在长沙圣爵菲斯酒店楼顶基站开通。这是中国广电在取得5G牌照成为中国第四大运营商之后的首个5G基站,也是全球首个700MHz+4.9GHz 5G基站。

三、产业链下游应用

5G的应用场景主要包含增强型移动宽带、大规模机器通信以及高可靠低时延通信,与4G相比,宽带需求提升100倍,时延要求降低10倍。

据了解,国际电信联盟(ITU)去年6月定义了5G三大典型应用场景:增强移动宽带 eMBB、大连接物联网 mMTC、超高可靠超低时延通信uRLLC。在此之前,我国IMT-2020(5G)推进小组发布的《5G概念白皮书》中也明确了四大应用场景:连续广域覆盖、热点高容量、低功耗大连接、低时延高可靠。

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资料来源:中商产业研究院整理

总体来看,5G的三大应用中, mMTC 和 uRLLC均和物联网相关。

随着国务院和各部委相继出台政策文件,对于提振物联网产业信心、推动产业发展成效显著,带动物联网产业链上下企业的快速发展,推动着中国物联网行业市场规模持续稳定增长。

中商产业研究院整理了物联网行业上市企业汇总表如下:

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资料来源:中商产业研究院整理

注:以上信息仅供参考,如有遗漏与不足,欢迎指正!

从2020年起,预计三大运营商将加大对5G建设的资本开支,以加快5G建设速度。中国移动正在积极推动5G建设复工复产,2020年底5G基站数达到30万个的目标不变。工信部此前指出,力争2020年底实现全国所有地级市覆盖5G网络,这无疑将带动通信产业全面繁荣。据中国信息通信研究院《5G经济社会影响白皮书》预计,到2020年电信运营商在5G网络设备上的投资超过2200亿元,各行业在5G设备方面的支出超过540亿元。

原标题:中国“新基建”7大产业链之5G基站产业链全景图(附企业名录)

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