国内传感器市场被国外巨头环绕、分食 本土传感器产业现状、挑战与建议

传感器技术作为信息技术的三大基础之一，是当前各国竞相发展的高新技术，世界各国普遍重视和投入开发。近年来，全球传感器市场一直保持快速增长，随着经济环境的持续好转和新兴技术的不断成熟，市场对传感器的需求不断增多。据赛迪产业研究院数据显示，2019 年，全球传感器市场规模达到 1521.1 亿美元，同比增长 9.2%；中国传感器市场规模达到 2188.8 亿元，同比增长 12.7%。全球及中国增速有所放缓，但国内市场增速仍然高于全球。

尽管中国传感器市场规模巨大，但目前活跃在传感器市场上的仍然是德国、日本、美国等国家。相比而言，我国的传感器产业发展较慢，80%以上的传感器都依靠进口。

创道资本合伙人步日欣对此也进行了介绍：“随着新兴技术的发展，全球传感器产业受益于此。同时，从 2009 年开始，受国家物联网政策推动的影响，国内传感器行业的春天也正在到来。确实，从产业链角度，中国不缺物联网应用场景，也不缺网络传输设备，但是瓶颈就在传感器端。中国的传感器产业确实处于相对落后状态，特别是在精确度、功耗等性能参数上，同国外产品有较大的差距。虽然政策支持多年以来，中国传感器产业并没有像预期那样，出现飞跃式的技术进步和爆发式的增长，特别是在高端传感器领域，还是掌握在国外企业手中。”

可见，国内传感器市场被国外巨头环绕、分食。与非网在往期专题活动中介绍了国内外传感器厂商的行业布局、未来创新，以及面临的机遇与挑战。基于此，再结合行业机构、投资机构采访内容，梳理传感器行业重头产品发展现状，行业创新方向，国内企业的机遇与挑战 ...

传感器产业的重头戏：MEMS& CMOS 传感器

按功能区分，传感器可分为图像、MEMS、指纹、磁场、温度等不同类别。其中，图像与 MEMS 传感器是绝对主角，两者销售额是其他传感器总和的 4 倍有余。而对于主角之间的成长走势，IHS 高级分析师 Manuel Tagliavini 表示，图像传感器市场增长态势最为强劲。相反，目前市场规模占有的 MEMS 领域，上升趋势则不太理性。预计到 2023 年，图像传感器规模可超越 MEMS 市场。

图片来源：Omdia

·MEMS 传感器

2019 年中国 MEMS 传感器市场规模达到 597.8 亿元，同比增长 18.3%。MEMS 传感器主要是以手机为代表的消费电子市场应用为主，另外一个重要市场就是汽车电子；亚太地区无疑是除北美市场之外第二大的传感器市场，而中国无疑是亚太地区增速最快的。

可以看到，近年来，随着消费电子、汽车电子产品等下游行业的快速发展、全球电子整机产业以及硬件创新市场逐渐向中国转移，中国市场对于 MEMS 器件的需求增速远高于全球 MEMS 市场增速。

虽然国内需求量大，但供给能力不足，MEMS 领域集中度高。爱默生、西门子、博世、意法半导体、霍尼韦尔等跨国公司占据超过 60%的市场份额，特别是产品几乎全靠进口补给，80%的芯片依赖国外；剩余的份额也主要集中在几家上市公司手中，如歌尔声学、水晶光电、汉威电子、士兰微和金龙机电等几家公司，占领国内 MEMS 市场的 40%以上；国内 MEMS 企业中 70%的是中小企业，产品主要集中在中低端。

对于我国 MEMS 传感器产业集聚区域，前瞻产业研究院调查显示，在行业需求推动以及国家政策鼓励下，我国 MEMS 产业迅速向全国地区渗透，已在长三角和京津冀地区建立完整的产学研布局。从企业分布来看，主要集中在长三角地区，企业数量占比超过 50%，其中江苏省占比接近 30%，这主要得益于长三角具有良好的集成电路产业基础，硅基 MEMS 研发及代工生产线资源较多，产业链完整，涵盖设计、代工和封测的重点企业。此外，随着时间的推移，MEMS 企业逐渐形成以北京、上海、深圳和西安等中心城市为主的区域空间布局。

图片来源：前瞻产业研究院

除了上述重点区域外，泉州、郑州、武汉、重庆也都在进行产学研紧密结合的模式，在地方政府支持和企业的带动下，国内 MEMS 产业发展已经全面升温。

在 MEMS 传感器应用前景良好和国产化进程提速背景下，未来我国 MEMS 传感器市场前景广阔。前瞻产业研究院结合之前的发展数据预测，未来几年我国 MEMS 传感器市场规模年均增速保持在 15%左右，预测到 2025 年我国 MEMS 传感器市场将达到 1488.6 亿元。

图片来源：前瞻产业研究院

·CMOS 传感器

针对 CMOS 传感器(CMOS Image Sensor, CIS)，集邦咨询分析师徐韶甫数据统计，相较 2018 年，2019 年 CIS 全球销售金额约为 188 亿美金，同比增长约 26%；中国的 CIS 销售金额约为 89 亿美金，同比增长约为 47%。中国区预销售占比从 2018 年的 41%上升至 2019 年的 48%。

Yole Développement 预测 CIS 市场规模（2019 年中数据，趋势相仿）

徐韶甫表示，就整体 CIS 市场来看，主要在智能手机多镜头的趋势带动下，CIS 需求呈现高度成长；而中国区域的高销售额除了庞大的内需市场外，多数模块厂与 EMS 厂房集中设立在中国制造，也是 CIS 在中国区域销售额庞大的另一项原因，显示出全球制造业者在中国的集中化与政府协力推动众多科技产业的成果。

从 CIS 的终端应用需求来分析，消费电子是目前 CIS 最大的应用领域。其中，智能手机是 CIS 使用占比最高的装置，在 CIS 应用市场中约占 7 成，智能手机多镜头趋势是 CIS 需求快速增长的主因。即便当前 CIS 市场价值主要被智能手机占据，但其应用领域还包括汽车、安防、可穿戴设备、工业等。

在汽车电子方面， ADAS 系统的普及化与渗透率近年来备受关注，进而推升车用镜头数量增加与引入高画素镜头，应用在如倒车显影、自动刹停，环景与车内影像等，成为 CIS 的另一主要需求来源。近年来 CIS 在车用的成长性已逐渐超过消费电子与安防监控领域，在需求数量上也逐渐提升，估计将可成为 CIS 需求量第二的终端应用。IC Insights 也有提到，汽车应用成长迅速，2018 年 CIS 市场价值的 6%由汽车市场贡献，其复合年增长率为 29.7%。预计 2023 年会达到 32 亿美元，并拿下市场总份额的 15%。

安防监控与消费电子（智能手机外的消费电子）成为 CIS 第三大应用需求。安防监控受惠于国内的区域政策推动，装置大量安防监视器，成长性稳定上升；消费电子增速强弱主要取决于产品，例如用在 IOT 方面的 IP Cam 需要相机模块的产品成为厂商主推的产品，再加上 TV、智慧音响、可穿戴设备等产品亦开始搭载相机模块，这也是消费端影像相关应用增加对 CIS 的需求。