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电力设备行业深度分析:网络层与平台层的实施可能成为国网泛在电力物联网建设重点

北极星输配电网  来源:安信证券    2019/10/14 8:48:26  我要投稿  

北极星输配电网讯:泛在的本质是实现业务数据化+数据业务化。2019年3月,国网公司对建设泛在电力物联网作出全面部署安排,充分应用“大云物移智”,实现电力系统各环节万物互联、人机交互,具有状态全面感知、信息高效处理、应用便捷灵活特征的智慧服务系统。2019年4月,国家电网公司发布泛在2019年建设方案,计划围绕对内业务、对外业务、数据共享、基础支撑、技术攻关和安全防护六大领域开展57项建设任务,其中重点任务27项。此外,国网初步确定四大类25项综合示范任务,为泛在电力物联网建设树立综合标杆和典型范例。

泛在对内重在质效提升,对外创新生态全面赋能。泛在电力物联网将为能源领域带来业务价值体系重构,对内重点是质效提升,对外则重在融通发展。在传统电网领域,泛在电力物联网的应用场景总体上可分为控制和采集两大类。控制领域将从当前的星型集中连接模式向点到点分布式连接切换,主站系统将逐步下沉,出现更多的本地就近控制和边缘计算;采集类应用在采集频次、内容、双向互动等各方面均将有较大变化。在新兴领域,泛在电力物联网将在统一感知、实物ID应用、精准主动抢修等方面实现精益管理,提升经营效率;针对电力及能源产业链的参与主体,泛在将在综合能源服务、电力大数据挖潜、电动出行服务、培育新兴产业等方面为相关企业赋能。

2019-2024年泛在总投资或将过万亿。我们认为对泛在投资的测算可以从大范围和小范围两方面来把控,大范围的投资包括感知层、网络层、平台层和应用层,其中感知层是对现有电网二次设备投资的全覆盖,网络层和平台层则会因泛在建设增加新的内涵,而应用层未来则是基于电力大数据增值服务的应用场景。根据我们的测算,按广义范围国网+南网未来5年合计在泛在电力物联网方面的总体投资有望达到10,377亿元。狭义的泛在投资可以聚焦在两家电网公司对信息通信领域的投资,我们测算两家电网公司在该领域2019-2024年的总投资有望达到3,380亿元。

试点项目率先展开,全面建设即将推进。2019年建设方案涉及统一组织、专项试点、创新探索三类组织模式,均由总部统筹安排,以基层单位为主体开展设计、试点和建设工作。从节奏上看,2019年将是启动元年,试点项目会陆续建设以实现带头示范作用;2021年将初步建成泛在电力物联网,实现涉电业务线上率70%;2024年将建成泛在电力物联网,实现涉电业务线上率90%,全面形成能源互联网生态圈。2019年7月,天津、河南等5省市对泛在云平台和数据中台进行了功能验证;8月,江苏南京成为全国首个泛在电力物联网技术先行先试城市,国网南京电力公司与中国联通试点5G基站共享共建;9月,天津、宁夏、江苏3省泛在专项正式招标,标志着我国电网建设运营正式进入泛在电力物联网发展时代。

从国网公司“一年试点、两年推广、三年见效”的实施策略来看,未来几年将逐步加大泛在电力物联网领域的投资力度,网络层与平台层的实施可能将成为国网泛在电力物联网建设的重点。从受益的节奏与体量来看,我们重点推荐三条投资主线:1)具备泛在电力物联网整体解决方案综合实力的国网系信通产业单元,有望全面受益泛在投资建设,2)电力二次设备企业、传感监测及信息化类企业;3)聚焦于泛在电力物联网平台建设和应用场景的相关企业。

原标题:安信证券-电力设备行业深度分析

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