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二、 高端市场被外资主导,进口替代空间巨大
2.1 市场竞争格局清晰,高端与中低端市场差异明显
低压电器按照产品性能、价格和目标客户可以分为高、中、低三个泾渭分明的细分市场,高端市场 主要被施耐德、ABB 和西门子这三大外资品牌所占据。尤其是施耐德电气,一直深耕低压电器行业, 针对下游地产、工业和关键基础设施等不同应用场景打造了较为完善的产品线,按市场占有率施耐 德是细分高端市场的绝对领导者。
西门子作为工业自动化巨头,在低压电器市场的参与度相对较低。从 2019 年起,西门子公司为了专 注于数字化战略,将原有多个业务集团进行整合,低压电器业务从能源管理集团并入智能基础设施 集团。智能基础设施集团将专注于物联网集成服务、分布式能源管理和电动交通基础设施等业务。 我们判断,这一组织架构调整使得西门子将更加聚焦于数字化和 Mindsphere 工业云,其在传统低压 配电领域的投入有可能被进一步边缘化,对于国内厂商来说,将有机会占据这一部分市场份额。
ABB 在 17 年底收购 GE 工业部门,对其原有的电气保护和配电领域产品形成补充,整合成为 ABB 电气事业部,在进一步增强 ABB 在中压领域优势的同时,扩大低压产品的种类。根据公告,这一整 合主要增强了 ABB 在北美市场的竞争力,在国内市场,ABB 的低压产品数量规模也在小幅扩大。
通过对比三大外资品牌所取得 3C 认证的低压电器产品数量,可以对其在低压电器行业的投入和下 游覆盖有一个比较直观的了解。
在中高端市场,主要参与者包括良信电器、常熟开关厂和上海人民电器。这个市场的特点是产品性 能、价格与高端市场接近,与施耐德等外资品牌存在直接竞争关系;与此同时,相较于施耐德在产 品线广度、深度的全面覆盖,该市场的厂家更注重通过优势产品占据细分市场,比如常熟开关厂主 打产品是空气断路器,良信电器以往的优势是塑壳和微型断路器,这两年则在不断加快新品投放速 度,推出了高性能的大电流框架断路器和电源级自动转换开关等产品。
在中端市场,主要厂家是正泰和德力西,正泰电器在这个市场占据绝对领导地位。中端市场主要面 向普通定位的商业建筑和住宅、零售客户和中小型工业项目。中端市场与高端市场的重叠非常少, 即使在地产这样品牌选择跨度较大的行业中,大型地产公司也会采用同时签约高、中端供应商并按 地产项目类型进行分类采购的方式,故这个市场的厂家与外资品牌很少发生直接竞争。
低端市场主要以区域性的中小厂家为主,技术水平落后,产品仅能满足基本的接通、分断等功能。 伴随产业升级和产品更新迭代,这个市场的需求逐渐向中端市场靠拢,预计中端市场的龙头厂商将 逐步占据这个市场。
2.2 新基建、地产竣工提速与制造业技改需求叠加,高端市场需求强劲
基于相似的目标客户、产品定价和广泛采用的项目型销售模式,我们可以将目前国产品牌良信电器、 常熟开关等所处的中高端市场视为高端市场向下延伸的一部分。高端市场除了少量通过代理商渠道 和网上旗舰店的零售外,约 90%为项目型销售(包括大客户集采),下游主要行业可以分为关键基础 设施、工业建筑和民用建筑三大类。在关键基础设施和工业建筑领域,基本以项目招标的方式进行 低压电器采购;在民用建筑领域,一部分是大型开发商的住宅项目,主要通过签约战略供应商的方 式进行大客户集采,另一部分则是酒店、写字楼、超高层建筑等单体项目,采用项目招标的方式。
按照我们的测算,广义的高端市场包括中高端+高端这两个细分市场,17 年的规模约为 345 亿元。 相较于低压电器整体规模在未来三年保持约 8%左右的增长,高端市场受到轨交、数据中心、5G 基 站等新基建项目增多、工业厂房技改需求旺盛和龙头房企份额提升等因素推动,预计在未来三年将 保持 10%左右的增速。
关键基础设施领域在 16~17 年主要受兴建大型场馆、医院和电厂改造等项目驱动;在未来两年,数 据中心、轨道交通等新基建项目将提供额外增量。云计算、物联网的兴起,使得数据中心建设投资 进入高峰,包括三大运营商、BATJ 在内的互联网公司等纷纷在各地兴建数据中心。数据中心的主要 低压负载包括服务器等 IT 设备、空调系统、照明设备和电源系统,大部分负荷按照 GB50174《电 子信息系统设计规范》属于一级负荷或者一级负荷中特别重要负荷,需要采用双路电源冗余供电, 对低压元器件的可靠性和安全性要求很高,所以在同等用电容量的项目中,数据中心对低压电器的 需求价值远高于其他项目的。以一万个机架的数据中心为例,低压电器设备的采购额在 1000~1500 万之间,在未来三年预计每年新增约 40~50 万台机架,对应约 6 亿元左右高端低压电器的需求。
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根据《贵州省企业技术中心认定管理办法》(黔工信科技〔2019〕7号),经审定,现将2023年贵州省企业技术中心新认定名单及评价结果通知如下。一、确认贵州凯峰科技有限责任公司等21家企业技术中心为2023年新认定贵州省企业技术中心(附件1)。二、经评价,贵州航天林泉电机有限公司等41家企业技术中心得分在90
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多元化布局,研发制造能力再提升事件公司公布2019年半年报,报告期内公司实现营收9.45亿元,同比增长17.84%;实现归母净利润1.55亿元,同比增长23.06%,扣非归母净利润1.30亿元,同比增长15.02%。(来源:微信公众号电新邓永康团队ID:essencedx作者:安信电新)详细分析■配电电器增速较快,盈利能力
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5月28日-30日,2018年SNEC第十二届国际太阳能光伏与智慧能源(上海)展览会在上海新国际博览中心隆重举行。上海良信电器股份有限公司连续第五年参展。SNEC国际光伏展被誉为全球最大的光伏展,来自全球2000余家展商欢聚于此,共同展示全球光伏行业的科技成果,一起畅想清洁能源的美好时代。随着国家供给侧
低压电器是指用于交流50Hz(或60Hz)、额定电压为1000V及以下、直流额定电压为1500V及以下的电路内起通断、保护、控制或调节作用的电器元件或组件。终端电器主要用于线路末端如商住、写字楼等,其具有模数化的外形尺寸和导轨式安装的结构;配电电器大量用于电网输配电的低压侧或用于电流的接通、分断,能
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