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电力装备是实现能源安全稳定供给和国民经济持续健康发展的基础,包括发电设备、输变电设备、配电设备等。而输变电装备制造业是电力装备行业的核心,同时属于“中国制造2025”战略中提到的十大重点领域中的电力装备。
经过改革开放40年的发展,特别近10年,我国输变电装备制造已形成门类齐全、具有相当规模和一定水平的产业体系,是国民经济发展不可或缺的重要支柱产业,为国民经济快速发展和国家重大工程建设提供了保障和装备支撑,对相关产业具有较强的辐射和带动作用。
中低端产品市场竞争激烈,而高端产品市场市场集中度高
目前,我国输变电装备制造行业内企业数量众多,但行业市场集中度较低,产品进入市场的门槛也相对较低,尤其在中低端产品市场,因此企业之间竞争异常激烈。近年来,随着国家电网和南方电网普遍采用集中招标方式,使得竞争更加激烈,并且外资大型跨国集团也加大中国市场拓展力度,导致了行业竞争格局更趋于复杂化。
而在高端产品市场,如特高压主设备产品技术门槛高,市场集中度高,呈现完全相反的两种景象,主要的参与企业包括国电南瑞、平高电气、许继电气、特变电工和中国西电等。
从竞争层次看,位居第二阵营的国内大型企业市场份额较大
从市场格局来看,国内输变电装备行业市场正处于“战国时代”,大型企业竞相跑马圈地,而小企业则互相倾轧,生存状况不佳。从整体上看,中国输变电装备行业竞争激烈,外资跨国公司抢占了部分市场份额,国内输变电装备企业数量也在快速增长,中低端变压器市场竞争激烈。呈现金字塔型结构,随着电压等级增加,技术壁垒就越强,生产厂家越少,垄断程度越高。
中国输变电装备企业可以分为四大阵营:ABB、AREVA、西门子、东芝等几大跨国集团公司以技术和管理优势形成了第一阵营,市场份额有缩减的趋向;保变、特变、西变等国内大型企业通过提升产品的技术水平和等级,占有30%-40%的市场份额,形成第二阵营;以江苏华鹏、青岛青波、顺特电气、山东达驰、杭州钱江等为代表的制造企业形成了第三阵营;不少民营企业由于经营机制灵活,没有非生产性的负担,也形成了一定的市场份额,形成第四阵营。
中资企业所占的市场份额已超过9成
2017年10月底,国家电网公司公布了输变电项目2017年第五次变电设备(含电缆)招标采购中标人名单。17类609包物资由135家供应商提供。
此次全球第一大电网企业集中招标中标情况,能看出我国国产电力装备的超强实力,曾经主宰我国电力装备的外资企业已退出了主流市场的竞争。
总体上说,外资在中国电网企业的输变电设备市场上所占的比重已低于10%。具体分析我国电网的输变电设备市场,中资企业所占的市场份额已超过9成。在这个市场涌现出了一批主导国内市场的强势品牌。
输变电装备上市公司集中在华东地区,以江苏浙江上海最为集中
我国输变电装备行业企业数量众多,其中A股上市企业近百家,主要分布在江苏、浙江、上海等华东地区。
输变电装备公司主要集中在华东地区,其次是华南、华中地区。输变电装备制造业属于资金密集型、技术密集型、劳动密集型产业,资本需求相对较高,因此劳动力充足、经济发达的华东地区成为输变电装备行业的重心所在。
而未来数年,随着东部地区产业转移,以及“一带一路”战略的深入推进,输变电装备行业将向中西部地区发展。
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