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预见2019:《2019年中国专网通信产业全景图谱》(附市场格局、发展前景、发展趋势等)

北极星输配电网  来源:前瞻产业研究院  作者:蔡志濠  2019/3/13 11:13:56  我要投稿  
所属频道: 电力通信  关键词:专网通信 智能电网 智慧城市

北极星输配电网讯:专网通信是指在特定的区域进行信号覆盖的专业网络,有效弥补了公网通信所无法涉及的领域,成为我国信息化建设的重要一环。受益于国家对政府与公共安全的重视,以及我国经济快速发展带来的大型活动增加,我国专网通信市场近年来一直保持较快增长,未来将有更好的需求点。

宽窄带融合背景下,产业竞争加剧

专业无线通信行业的上游行业主要为电子元器件制造业(如集成芯片、电阻、电容、晶振、LCD 屏、印刷电路板)、塑胶与五金结构件制造业(如塑胶、铝合金、五金插接件、机柜及其它结构件)和通信设备制造业(如收发器、交换机、天线、分路器、合路器)。作为本行业的产品原材料供应商,电子元器件、塑胶与五金结构件制造业、通信设备制造业(部件)对本行业的影响主要体现在采购成本上。

专业无线通信行业的下游行业主要为政府与公共安全、公用事业以及工商业等行业,这些下游市场的需求变化和产业政策直接影响本行业的经营效益和持续发展。

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从中游来看,近年来专网通信行业宽带化布局愈演愈烈,存在三类模式:第一类,专网企业和公网企业合作,比如摩托罗拉和爱立信;第二类,专网企业自主研发投入宽带,但是需要有大量的研发资金作为基础,只有少数在数字集群市场占据主导地位的厂商凭借快速增长的营收能够保持持续的投入,海能达是此类企业的代表;第三类,公网宽带企业横向切入,优势在于可以与公网LTE产品共用研发平台,企业规模比专网有优势,华为是此类代表。

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在上述三种模式中,海能达的优势在于对公共安全客户的黏性,公司更理解客户需求,而且在标准上容易得到公安客户的认可和支持,在B2B的商业模式下优势明显。华为则可凭借品牌影响力和技术实力,在行业发展一批对价格敏感的客户,不过,因其窄带技术薄弱,在公共安全客户宽窄带融合方案上处于劣势。而对于第一种摩托罗拉和爱立信的合作,由于公网和专网客户量级的严重不对等,公网的项目是以十亿为单位,而专网通常是以亿元甚至千万为单位,合作的主动权往往掌握在公网厂商手中,配合的力度会成为双方合作的影响因素。因此,宽窄带融合可能会成为海能达这类专网企业进一步提升市场竞争力、树立行业地位的机遇。

模拟转数字成为主流发展趋势

我国专网通信行业的发展,大体经历了3个阶段。第1阶段为20世纪60年代至70年代,主要是以“一呼百应”为特征的开放式专网通信终端系统。第2阶段为80年代,随着通信技术的进步,出现了具有自动选择信道功能且能使用多种用户共享资源的模拟集群系统。第3阶段为90年代至今,专网通信行业模拟转数字成为主流发展趋势,数字集群通信系统应运而生。

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专网通信行业规模快速增长

近几年,随着物联网、大数据等新技术、新业态的广泛应用,在公共安全、社会管理、应急通信等政府和行业物联网应用领域,尤其是超高流量密度、超高连接数密度、超高移动性等多场景情况下,对海量信息接入和传输的安全性、可靠性、及时性提出了极高的要求。

继2017年7月,国务院办公厅公开发布《国务院办公厅关于印发国家突发事件应急体系建设“十三五”规划的通知》,2018年3月十三届全国人大一次会议第四次全体会议,国务院机构改革方案提出,拟组建应急管理部,提升专网需求,将利好专网通信行业。

2009年我国专网通信市场规模达到37亿元,到2017年市场规模增长至166亿元,8年来复合增长率达到20%以上。据前瞻测算,2018年市场规模将增长至200亿元。

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公共安全是最主要的应用市场

专网通信产品是各国公共安全部门实现有效指挥调度的必备装备,一般要求大型组网和高性能产品,因此政府与公共安全市场是专业无线通信行业最大的细分市场,从中国来看,占比达到48%;其次,交通运输、政府、军队等部门为了提高运营效率和保障安全,也普遍有配套专网设备的需求。

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市场竞争加剧,受益于PDT标准海能达迅速崛起

对于国内市场来说,摩托罗拉依然是市场主导者,2017年占据33%的市场份额,不过在信息安全的大背景下,中国在关键领域要求核心技术实现自主可控,信息各领域的国产化进程开始提速。专网通信因其应用领域特殊,以公共安全和关系国计民生的公用事业行业为主,采用自主知识产权的技术显得更为重要。

据测算2018年其市场份额有所减少,原因不仅仅是摩托罗拉2018年在中国的业务拓展不顺利,更是因海能达2017年对英国赛普乐集团和加拿大诺赛特公司的收购,以及2018年与甲骨文深度合作向全面数字化转型等一系列动作,促使海能达后起之势迅猛,2018年进一步提升市场份额。

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过去,因地铁市场一直采用的全球通用的TETRA技术,摩托罗拉和欧宇航占据垄断格局,2009年公开竞标的全部10个城市的21条轨道交通线路中,摩托罗拉中标了其中20条线路的数字集群通信解决方案合同。2008年,公安部开始研究自主知识产权的PDT标准,并于2012年将其定为部标,2014年正式发文废止TETRA标准。

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PDT标准确立之后的几年内,由于客户需求博弈和标准完善等方面的问题,使得原本定于2016年停发模拟对讲机核准证的期限往后延了两年。对于投资者而言,十二五期间,PDT建网进程经历了从预期高点到低点的回落。不过,现如今PDT技术终于迎来了市场释放。进入2016年,公安部大力推进“部-省厅-地市”三级集群通信互联架构,强调互联互通和骨干网建设,对于前期没有PDT建设的地区,将会加大投入。根据测算,一旦PDT实现全国范围的建网,市场规模将达到120亿-150亿元,其中全国公安机关建设无线通信基站9000余个,总信道数达到2.3万余个,共配备无线电台134万余部,全国一线民警的电台配备率将达到90%以上。

受益于国家对于专网通信的需求强烈,而海能达又是PDT专网技术的龙头,进入数字时代后,海能达在过去几年的PDT建设初期的市占率高达80%,成为该领域国产替代的典范。2017及2018年PDT中标项目成果丰硕。大量的终端以及载频应用于公安一线实战,使得海能达发展迅速。天通信、海格通信、东方通信、万格数据、远东通信等技术领先的企业,未来也将面临进口替代机遇。

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