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预见2019:《中国电线电缆产业全景图谱》(附现状、竞争格局、趋势等)

北极星输配电网  来源:前瞻产业研究院  作者:韦婷  2019/2/26 9:59:55  我要投稿  

北极星输配电网讯:2019年1月18日,国家电网在京组织召开工作会,会议宣贯高压电缆专业水平提升三年行动计划(2019~2021年)和高压电缆精益化管理综合平台建设方案及功能需求规范,提出高压电缆专业水平提升三年行动计划的总体思路、工作目标及主要工作内容,计划用三年时间全面提升公司高压电缆线路运维管控能力和管理水平。随着中国经济的不断发展,城市化进程不断加快,城市电网电缆化率持续攀升,对我国电线电缆行业专业度和质量提出了新的要求,不断推动着我国电线电缆行业发展进步。

电线电缆产业简介:覆盖范围广,参与企业多

电线电缆是用以传输电(磁)能、传递信息、实现电磁能转换和构成自动化控制线路的基础产品。电线与电缆二者并无严格的区别,广义的电线电缆亦可称为电缆。通常将结构简单无外护套、外径较小的产品称为电线,将结构复杂、有坚固密封外护套、外径较大的产品称为电缆。电线的主要结构为“导体+绝缘”,电缆的主要结构为“导体+绝缘+护套”;导体一般由铜、铝或其合金制成,绝缘和护套一般由橡胶、聚乙烯、聚氯乙烯等材料制成。

从产业链角度来看,电线电缆产业上游主要为提供制造电线电缆产品原材料的基础材料行业,如铜、铝及其合金;制造交联绝缘套及护套料的橡胶行业,聚乙烯、聚氯乙烯化工行业等;中游包括提供电力电缆、通信电缆、电气装备用电缆及裸电线、绕组线等其他类型电缆的电线电缆生产制造企业;下游主要为对电线电缆有需求的行业,如工程机械、通信行业、电力行业及建筑行业等。

从企业来看,上游涉及到以铜、铝及其合金的金属材料企业,橡胶及其制成品企业,研发聚乙烯、聚氯乙烯的化工企业;在电线电缆行业中,可以分为以不同种类电线电缆为主营业务的电线电缆研发制造企业。

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市场规模:产品向高端转变,销售收入波动上升

——政策频发助推行业市场规模发展 电线电缆制造业作为国民经济中最大的配套行业之一,其产品广泛应用于家电、电力、工程机械、通信以及石油化工等基础性产业,是现代经济和社会正常运转的保障。多年来,电线电缆行业随着国家产业政策的不断调整而逐步升级换代,从低端向中高端转换,相关领域得到国家政策的大力支持。

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受益于国家层面政策支持及下游应用领域对电线电缆产品需求的增长,2011-2017年中国电线电缆行业销售收入总体波动上升,行业年均复合增长率为4.02%。至2017年行业销售收入为13513.04亿元,同比下降2.95%。随着我国电线电缆行业的调整进入深化发展期,其过剩、劣质产能的淘汰虽然会对行业的整体市场规模有一定的影响,但是产品逐渐由电力电缆向特种电缆转变,在国内相关产业发展及对外一带一路发展战略的促进下,2018年我国电线电缆行业的销售收入实现小幅增加,超过14000亿元。

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——细分领域市场结构,电力线缆占据主流 从我国电线电缆行业细分领域市场结构来看,由于电力电缆的应用范围较广泛,该产品的收入规模占比较大,仍是行业重要的细分领域,但是随着节能环保发展理念的不断普及、下游应用领域对电线电缆提出特种需求等因素,电气装备用电缆所占比重不断上升。2017年,电力电缆占全部市场比重为35.73%,较2012年43.36%下降7.63个百分点;电器装备电缆占全部市场比重为19.96%,较2012年的15.23%上升4.73个百分点。

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——电力电缆产量波动较大,行业集中度较低 受我国近年来电源工程投资额下降以及电线电缆行业整体规模回落等因素影像,电力电缆行业所受影响较大。2017年随着行业落后产能的淘汰,产品不断向高端产品转移,全国电力电缆的产量出现较大幅度的下滑,为4933.60万公里,同比下降13.11%。预计2018年会有较小幅度增长,产量回升至5120万公里。

目前,我国电力电缆市场集中度也较低,生产企业规模普遍较小,市场竞争较为激烈。2018上半年,8家上市公司的电力电缆营业收入均在10亿元以上。2018上半年,智慧能源营业收入达81.67亿元,宝胜股份营业收入则高达152.77亿元,但在整个电力电缆行业中的市场份额也均不超过2%。

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——电气装备电缆前景良好,行业产值逐年上升 随着节能环保发展理念的不断普及,以“高能效、低损耗”为主要特征的高压、超高压电力电缆已被越来越多地应用于长距离、大跨度输电线路。高压、超高压电力电缆逐渐替代中低压电力电缆是行业发展的必然趋势。2011-2017年,电气装备电缆行业产值逐年上升,2017年,电气装备电缆行业产值达到3160.39亿元,同比上年增长4.73%。预计2018年行业产值将会达到3350亿元。

由于高档次电气装备电缆存在较高的技术壁垒,我国现有电线电缆制造企业中,约有一半能够生产电气装备电缆,但能够提供高档次电气装备电缆的企业仅占现有电线电缆制造企业总数的1%,市场所需要的高档次电气装备电缆缺口很大,几乎全部依赖进口。

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竞争格局:行业集中度偏低,重点区域为华东地区

——中小型企业居多,CR10远低于发达国家水平 2011-2017年,我国电线电缆行业企业数量呈波动上升变化。2017年,我国电线电缆行业企业数量有10000余家,规模以上企业为4034家,较上年减少30家。

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虽然我国电线电缆行业整体规模位居世界世界首位,但是产品主要是以中低端为主。中国的线缆企业对高端产生的研发及生产投入偏少,而基础性研究工作水平更是表现为较低,研发及过程控制水平较低,现代产品主要是以中低端为主,生产经营模式较为粗放,与国外现代巨头的差距较大。2017年我国排名前十名的线缆企业占全部市场份额不足10%,排名前20强的占全部市场份额不足12%,排名前100强的占全部市场份额约20%。这同发达国家产业高度集中的特点形成了鲜明对比。

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2018年,中国电器工业协会电线电缆分会与线缆信息研究院联合推出中国电线电缆企业100强,通过对300余家优秀企业进行实地走访和调研,以企业财务数据、技术创新、产品质量、品牌形象、企业文化、行业贡献等为指标进行综合测算,结果显示全国线缆企业、线缆行业整体竞争力表现比较平稳,亨通、宝胜、中天、上上、远东、富通等企业仍然保持领先。企业分化仍然十分明显。竞争力得分靠后的企业在相关子行业中的地位较上年进一步降低,呈现“强者恒强,弱者更弱”的态势。(注:上上电缆、与富通集团为非上市企业,在本次评选中分别位列第4与第8位。)

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