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预见2019:《中国电线电缆产业全景图谱》(附现状、竞争格局、趋势等)

北极星输配电网  来源:前瞻产业研究院  作者:韦婷  2019/2/26 9:59:55  我要投稿  
所属频道: 保护与控制  关键词:电线电缆 高压电缆 电力电缆 

发达国家的电线电缆行业经过多年发展,特别是面对原材料价格波动,小企业逐渐退出市场,产业集中度大幅提高:美国前10名线缆制造商(如通用、百通、康宁、南线等)占据了市场份额的70%左右;日本7大线缆企业(如古河、住友、滕仓、日立、昭和等)占市场份额的65%以上;法国五大线缆企业(耐克森、新特等)包揽了法国市场的营业额,占据了法国市场份额90%以上。而我国前十线缆企业仅占据中国市场份额不足10%,龙头企业发展潜力巨大。

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——企业多分布在华东地区,西北地区最为薄弱 从地域分布上来看,2017年我国4034家规模以上企业主要分布在华东地区,企业数量为2214家,占全部企业的一半以上,我国电线电缆生产大省有两个位于华东地区,分别为江苏省800家和浙江省533家;华南地区位居第二,企业数量总计为652家,占全部企业数量的16.16%,主要电线电缆生产企业集中在广东省,企业数量为601家。

在全国7个区域中,西北地区企业数量最少,规模以上电线电缆生产企业仅有35家,占全部企业数量不足1%。主要原因为西北地区电线电缆需求较小,生产企业产品大多要外销到其他区域,额外的运输成本导致生产成本过高,随着近些年西北地区能源产业的逐渐发展,不断有大厂在西北地区投建分厂,西北地区电线电缆行业的发展前景比较乐观。

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发展趋势:转型升级让质量成为竞争主角,行业集中度将进一步提升

——现状:头部企业略显不足 根据国际市场研究机构Reportsn Reports最新发布的全球电线电缆制造商排名显示,全球电线电缆制造商10强分别为普睿司曼(意大利)、耐克森(法国)、住友电工(日本)、古河电工(日本)、通用电缆(美国)、南线电缆(美国)、莱尼电缆(德国)、安凯特电缆(丹麦)、LS电缆(韩国)、藤仓电缆(日本)。

在全球前10强中,日本独占三个席位,是名副其实的电线电缆制造强国;美国占据两个席位,仅次于日本;意大利虽只占一个席位,但普睿司曼公司为全球第一电缆制造企业,全球电缆市场占有率超过10%,在通信电缆和特种电缆方面居于全球领先位置。而中国作为全球第一大电缆制造和消费国家,电缆制造企业未进入全球10强,头部企业略显不足,全球电力电缆制造商11-19强中,有4家企业进入,分别为远东智慧能源、江南电缆、宝胜集团和亨通集团。

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——现状:质量问题愈发突出 由于我国电线电缆制造行业过度粗放式发展,当前,我国电线电缆总体产能严重过剩,普通电线电缆生产装备利用率普遍不足40%,造成行业企业间市场竞争异常激烈。部分企业履行产品质量主体责任意识不强,偷工减料、制假售假等质量失信和违法现象比较突出。

2015-2017年,我国通报质量不合格电线电缆产品次数2017年度共计通报质量不合格的电线电缆产品1270次,相较于上年同比上升19.25%。被通报的产品最主要集中于电力电缆、架空绝缘电缆、布电线、架空导线等九大类,分别占不合格产品通报总次数的 41.57%、26.46%、19.84%、5.75%。

从通报不合格电线电缆产品趋势来看,由于电力电缆的监管标准愈发严格,对外观尺寸、导体电阻等指标要求愈发细化,导致电力电缆及架空绝缘电缆的不合格产品通报次数逐渐增加,而布电线由于产品由于制造工艺改良等原因,不合格产品通报次数逐渐减少。

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——趋势:行业集中度进一步提升,质量提升成为转型关键 我国未来电线电缆行业发展将呈现以下趋势:

趋势一:电线电缆行业集中度将进一步提升。2014年以来,全球各国电线电缆制造企业已经开始了兼并重组步伐,而中国行业集中度低、高度分散化的格局不利于行业的持续发展,在下游需求不断提升的情况下,中国电线电缆制造企业的并购重组步伐将会加快,加之铜期权的推出,会进一步减少原材料价格波动对制造企业的影响,推动行业集中度的提升。

趋势二:特种电线电缆将成为行业的主要增长点。相对于普通线缆,特种线缆具有技术含量高、适用条件较严格、附加值高等特点,具有更优越的特定性能,目前主要由少量外资企业、合资企业和国内领先企业占据。随着我国科技进步、传统产业转型、新兴产业和高端制造业崛起,特种电线电缆的需求将持续增长,发展潜力巨大。

趋势三:现代交通用电线电缆前景广阔。根据《铁路“十三五”发展规划》,预计2019-2020年还需投产新线1.9万公里。轨道交通主要包括地铁、有轨电车、轻轨、单轨等,随着我国城镇化进程的不断推进,城市对快速、大运量的轨道交通需求日益凸显,国内轨道交通运营线路长度由2010年的1455公里增至2017年末5022公里,年均复合增长19.36%,对线缆产品需求较大。

趋势四:研发能力和技术水平有望提高。随着下游产业对电线电缆配套产业提出更新、更高的要求,为把握新的发展机遇,近年来行业内领先企业通过加大研发投入、完善研发体系,不断增强自身综合创新能力和技术实力,推动了行业整体技术水平的提升。

趋势五:行业竞争将从价格转向品牌、质量等。在结构调整的不断推进以及细分市场需求的升级下,品牌与质量将成为行业内企业之间竞争的关键因素。通过不断强化品牌效应、提升产品质量等方式,电线电缆企业将逐步摆脱价格竞争,参与到中高端市场竞争。

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根据国家对电线电缆主要应用领域——电力(新能源、智慧电网)、轨道交通、航空航天、海洋工程等规划来看,未来我国电线电缆行业前景向好,行业产品升级趋势明显。预计到2024年行业需求规模有望超过1.9万亿元。

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原标题:预见2019:《中国电线电缆产业全景图谱》(附现状、竞争格局、趋势等)

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