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三大路径角力动力电池 谁主沉浮?

北极星储能网  来源:高工锂电网    2017/9/11 15:42:16  我要投稿  

北极星储能网讯:新能源汽车产业风起云涌,无论是产业链企业还是上市公司,跨界动力电池领域依旧正当时。

近期,两起上市公司跨界入局动力电池的收购案再次引起业内的重点关注。一是微细漆包线专业制造商贤丰控股(002141)拟同时收购惠通天下和妙盛动力各51%的股权,是继布局碳酸锂之后又一大动作。

二是环保管材企业纳川股份(300198)分别以1.53亿元、18.64亿元获得惠州亿鹏51%股权、星恒电源61.59%股权,以锰酸锂技术路线为突破口切入动力电池领域。

从布局力度和资本力度来看,动力电池领域基本上成了资本市场狂欢的“狩猎场”。记者梳理发现,目前跨界涉足动力电池领域的主要有三股势力:一是上游材料向下延伸的跨界涉足;二是下游车企向上游的“联姻”跨界;三是上市公司资本的兼并购布局。

具体来看,以上市公司资本的兼并购势力最为凶猛,其本身融资渠道资源强大,整合及成本掌控能力明显,迫于传统业绩增长压力,转型决心决绝。上游材料直接涉足动力电池领域偏少,但是由于其享有材料供给及资本优势,分享动力电池的饕餮盛宴也是志在必得。

下游车企跨界动力电池主要以深度绑定战略合作形式为主,以此形式跨界动力电池,对于其稳定上游供应链,降本提质,从战略布局、市场竞争、技术升级角度来看都存在巨大优势。

【角力者一】上游材料直接涉足者少

事实上,上游材料企业选择自己生产动力电池者并不多,目前以赣锋锂业和多氟多两大企业最为突出,另一锂电材料领军企业杉杉股份动力电池业务以PACK为主,不在此次讨论话题之列。

具体来看,赣锋锂业和多氟多选择自己生产动力电池的共同原因有两点:一是中国已经成为全球新能源汽车市场的中心,动力电池市场空间巨大,二者意欲参与其中分享这场饕餮大宴。

二是两者在锂电的战略布局以产业链布局为主。赣锋锂业坚持“锂产业链上下游一体化”发展;多氟多选择围绕“以新材料体系为支撑,以新能源汽车为引领,以电动汽车动力总成为核心技术”的发展理念。同时,两家企业分别属于碳酸锂和六氟磷酸锂细分领域,通过这两款电池关键材料切入锂电,享有材料优势。

目前动力电池业务发展进展:

赣锋锂业:6亿Wh动力电池项目一期投产

2017上半年,募集资金总额不超过人民币9.28亿元,用于投资建设年产6亿Wh高容量锂离子动力电池项目及电池级碳酸锂、单水氢氧化锂等项目。今年6月15日,其6亿Wh动力电池项目一期投产。

多氟多:动力电池产能现有1亿AH在建7亿AH

2017上半年,多氟多有两大动力电池标志性事件:一是“新能源汽车动力电池智能化车间”项目被列入国家智能制造专项,通过答辩并已经公示,将获得国家2500万资金支持;二是以5000万购买捷威动力4.545%的股权。

目前,多氟多重点研发和生产采用软包叠片NCM三元锂离子电池。现拥有动力电池产能1亿AH,动力电池配套多氟多旗下红星汽车进入推荐目录。目前,投资在建的两期项目共7亿AH(约2.5GWh),其中焦作新能源3亿AH预计将于2017年底陆续完成试生产;河北红星4亿AH项目将于2018年完成建设。

【角力者二】车企跨界入局动力电池

作为下游终端,新能源车企对于核心零部件尤其是动力电池有着极强的占有欲,从模式来看,一是直接通过投资建立电芯厂,以力帆、吉利为代表;二是与动力电池企业建立合资企业,以上汽集团与宁德时代合作为代表。

车企跨界动力电池的优势在于稳定上游供应链,降本提质,从战略布局、市场竞争、技术升级角度来看都存在巨大优势。

值得注意的是,新能源车企直接涉足动力电池领域的仍在少数,主要原因有:1、投资动力电池业务挑战不在于资金门槛和技术门槛,由于动力电池是具有巨大的规模效应,其最大的阻碍来自销售渠道的建设和合理降成本。日产选择出售AESC也映射出了这一核心问题。

2、国内动力电池企业在制造和管理水平上与日韩企业依然存在差距,目前车企选择国内动力电池主要是基于补贴的加持,随着补贴退坡到完全退出,车企在应用进口电池上保留选择权。

车企入局动力电池概况:

2016年7月22日,力帆股份拟募资8.9亿元建年产约16亿Wh三元锂电芯项目,建设周期12个月。

2017年5月10日,吉利年产50万套新能源汽车电池包项目落户宁波,项目总投资50亿元,主要生产电池、电控、电机等。计划今年10月开工,明年年底投产,达产后产值约50亿元。

2017年6月19日,上汽集团与宁德时代在江苏常州溧阳的两家合资公司——“时代上汽”和“上汽时代”奠基,这距离双方宣布设立合资公司的时间不到两个月。

其中,时代上汽主要从事锂离子电池、锂聚合物电池等的开发、生产和销售及售后服务;上汽时代主要从事动力电池系统的开发、生产及销售。该项目规划建设动力电池总产能36GWh,一期18GWh计划将于2018年底投产。

【角力者三】跨界资本:奇葩不断成效各一

截止目前,纳川股份、贤丰控股、凯恩股份、群兴玩具、南方黑芝麻、坚瑞消防(后更名为坚瑞沃能)、澳洋顺昌、大东南、横店东磁、智慧能源等涉及各行各业的上市公司纷纷通过资本手段,布局动力电池生产。

其中,不乏坚瑞沃能等转型发展迅速的企业,也有不少进展缓慢的企业,更多的则还处于“革命尚未成功”的路上。但相比于前文提到的动力电池上下游而言,传统上市公司也享有两大自有特点:

一是传统业绩增长乏力,转型决心决绝,融资渠道资源强大。对于跨界而来的上市公司而言,选择动力电池领域投资如同企业的二次创业,这与产业链企业碰壁后,抽身而退不同,“不成功便成仁”。

而另一个鲜明的特点是,跨界而来的上市公司此前在其传统领域均深耕近乎10年甚至超过10年,其融资能力不可小觑,而仅凭这一点就足够吸引不少动力电池企业。当然不乏少部分借助动力电池项目圈钱的上市公司,所以说这是一个双向选择的事情,上市公司和标的动力电池企业都需具备一双火眼金睛。

二是整合及成本掌控能力明显。上市公司的发展路径决定企业需要具备极强的整合、成本掌控能力。尤其在目前,动力电池降成本压力之下,上市公司的经验或许成为其借鉴。

对于错过第一轮优质标的的上市公司来说,在剩余的动力电池企业中,选择2-3家不错的标的,利用其先天的整合优势进行基因的重组,也是一种可行的方式,但面临的人财物等风险较大。

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原标题:三大路径角力动力电池 谁主沉浮?

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