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从一季度的蛰伏期到二季度的预热期,动力电池产业链在历经完阵痛与复原后,终于站在了爆发前夜。
1-3月份,受政策调整与上游原材料波动影响,锂电企业在忙于提升产品性能的同时降低生产成本。加之新能源汽车产销低迷致使动力电池出货量不高,可以说2017年一季度成为了动力电池企业的蛰伏期。
一方面,一季度钴价疯涨在锂电行业掀起系列涨价潮。今年2月份,国内钴价已比去年11月暴涨76.35%,导致钴酸锂和三元材料一货难求。在经历过碳酸锂到钴价格疯涨之后,不少材料、电池企业意识到直接掌控上游矿产的重要性,掀起一番占钴、锂的浪潮。
另一方面,降成本、提升能量密度、改产线、开工率不高成为第一季度锂电企业的主基调。与此同时,由于补贴下降,车企和动力电池企业仍处于价格博弈阶段,电池产量和出货量缩减加剧市场冷淡。
一季度蛰伏后,动力电池行业迎来政策、市场的新变化,对整个动力电池产业链所带来的最大影响是,第二季度动力电池企业开启即将进入近身肉搏市场竞争的预热期。
一是排队IPO。宁德时代、珠海银隆、天劲股份是个中代表,由此带动产业链系列材料、设备企业共赴资本市场。
二是八仙过海,各显神通。就以比亚迪和宁德时代两大领军企业为例,前者分拆动力电池业务,搅动中国和全球动力电池市场格局;后者奔赴IPO、牵手上汽合资、进入大众和现代等外资车企供应链,动作频频,发展势头锐不可当。
三是走资本路线。今年上半年,动力电池出嫁,或者携手投资机构合资设立新能源汽车基金的案例正在增多。对于部分未上市、融资慢的电池企业来说,不管是卖身上市公司,借助其融资渠道还是联合投资机构,最根本的原因还是来自缓解降成本和资金的压力。
为此,高工锂电网对于2017年上半年进行了梳理,用十大关键词复盘了上半年的波澜起伏。以下为上篇。
钴价疯涨
2017一季度,钴价疯涨在锂电行业掀起系列涨价潮。
正极材料前驱体材料诸如氧化钴、四氧化三钴等价格大涨,直接导致三元材料水涨船高。彼时,材料企业表示:价格一天多变已成正常现象,企业都不敢签订长期订单;电池企业则大呼:现款预付依然难求。
国内市场钴均价在2月20日达376500元/吨,较1月初市场均报价294166.66元/吨,大涨27.99%。自去年11月钴价上扬行情启动,暴涨幅度达76.35%。4.35V钴酸锂价格因此涨至26万元/吨,较2016年12月涨幅18%;同期,动力型三元材料523价格为15.5万—16万元/吨,对比年底涨幅超5%。
尽管4月份,钴价稳中有降,但自6月份受电池企业需求带动,价格又开始上扬。这对锂电产业链的影响是深远的。一是以华友钴业为代表的钴材料企业,股票大涨,并且意图以此为契机,延伸产业链直接切入正极材料;二是以钴价上涨为镜,经历碳酸锂到钴价格疯涨后,不少材料、电池企业意识到直接掌控上游矿产的重要性,掀起一番占钴、锂的浪潮。
对于电池企业来说,钴价疯涨背后不管是券商的炒作,还是钴资源本身的稀缺,面临政策调整及我国2020年动力电池技术规划路线图的“小目标”,稳定材料供应链已成为今年降成本的重要环节。
政策频出
2017年上半年,对动力电池产业将产生重大影响的政策频频出台。其中包括:新能源汽车补贴新政、新能源汽车推广应用推荐车型目录、新能源汽车生产企业及产品准入管理规定、汽车动力电池产业发展行动方案、关于开展2016年度新能源汽车补贴资金清算工作的通知、双积分政策、外商投资产业指导目录(2017年修订)等等。
与此同时,从推广到应用,介入新能源汽车产业的职能部门职权规划、分工也更加明确。监管日趋从严,政策不断细化,新能源汽车产业正在走向成熟的必经之路。
GGII分析认为,新能源政策频出,一是证明国家在对待新能源汽车产业的积极态度与推广决心。二是在经历过骗补事件后,国家的对于新能源汽车产业的规范更为重视,响应更加快速。三是监管加强、权责明细,将为新能源汽车产业发展保驾护航。
IPO扎堆
2016年锂电产业链产值与利润大幅提升,锂电产业链开启IPO之路的企业开始出现,2017年上半年也明显加快。
据不完全统计,目前在奔赴IPO的企业中,涉及锂电业务的企业共有11家,分别为宁德时代、珠海银隆、天劲股份、璞泰来、盛弘电气、安达科技、珠海赛纬、德方纳米、凯金能源、宏源药业等。其中宁德时代、德瑞锂电、珠海银隆、天劲股份、安达科技、凯金能源等正在进行上市辅导,星云电子、金银河、盛弘电气IPO已获批。
越来越多的锂电企业选择IPO,基于的行业背景是:2015-2016年我国动力电池受新能源汽车市场爆发带动,进入快速发展期,产业链产值同比增长,利润也有较大上涨。另外动力电池进入扩张潮,拉动材料、设备等企业纷纷增加产能。在市场升温的大背景之下,如果资金跟不上,或将面临巨大的风险。
而企业选择IPO进军资本市场,对于拓宽融资渠道,提升品牌影响力,规范化企业运作等方面都会起到积极作用。
事实上,新三板企业在IPO冲刺的道路上扮演着重要角色。与巨大的扩张需求相比,新三板定增市场融资规模远远跟不上,部分原本在新三板上市的锂电材料企业为寻求资本升级,摘牌转板的进程也在加速中。
高工产业锂电研究所(GGII)认为,新三板锂电企业选择IPO的原因有:一、新三板企业前期在新三板挂牌交易时,企业股改已经完成,在准备创业板或主板时基础较好,且企业团队积累了较多经验,项目推进起来较快;二、新三板企业属于公开公司,受关注度较高,特别是推出创新层概念后,很多符合要求的新三板锂电企业受关注度增加,利于其转板。
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