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导读:受骗补风波影响,2016年的新能源车市迅速降温,随着新的补贴政策出台,行业洗牌的提前到来,展望2017 年,普惠政策将会终结,补贴、技术资质门槛提升,产业骗补套利空间消失,龙头企业快速崛起,此外部分环节仍将维持较高景气度。随着下游需求不强、系统总体利用率偏低,因此国内投资暂不会高增长,但有资源、技术、资本优势的企业,可能通过租赁等模式创新实现好的发展,电力装备产业进入大鳄时代。
本文转载自“i投资”微信公众平台,ID:itouzi8。
一、2016年主旋律
1、新能源汽车骗补风波
受骗补调查影响,2015Q4至今新能源车补贴延迟发放,导致今年中小车企现金流承压,供应商(如锂电池原材料等)账期明显延长。更重要的是,骗补引发政策反思,补贴调整和准入政策至今未落地,影响全年新能源汽车放量。2016年9月,骗补调查结果落地,部分车企受到严惩,行业最大风险因素消除;12月2日,工信部公布了新能源车第四批推荐目录,但对行业产销放量影响最大的新能源汽车补贴政策调整仍未落地,出台时点一再低于市场预期。
政策调整影响行情,2016年新能源车产销低于预期。由于当前新能源车补贴对车企盈利能力影响较大,政策调整未落地导致车企排产相对谨慎,2016年新能源汽车产销增速下滑明显。产量方面,2014年、2015年电动车产量分别为9.04万、39.2万(扣除铅酸类37.9万辆),同比分别增长397%、334%;2016年1-11月产量40.1万辆,产量增速放缓至36%,预计全年产量将明显低于年初70万辆,年中60万辆市场预期。
不难看出,受政策调整影响,2016年新能源汽车行业增速明显放缓。
12月29日财政部、科技部、工业和信息化部、发展改革委联合发布了《关于调整新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》,根据《通知》的内容,新能源汽车补贴政策调整后,2017~2018年的补贴额将在2016年标准的基础上退坡20%,同时地方补助额度不能超过中央补贴的50%。这将意味着消费者在2017年购买新能源汽车较2016年将会产生一定的差价,对于目前的新能源汽车销售而言,补贴幅度对车辆消费的影响较大,补贴调整后数万元的差价,势必会降低部分产品原有的优势。
2、电力设备进入大鳄竞争时代
下游需求进入低增速时期:从2014年开始,用电量进入低增速时期。2015年全国电力消费增速低于1%,增速创近30年以来的新低。2016年,由于夏季、冬季气候变化、上期基数等因素影响,用电量增速有所恢复,但剔除气候等因素,增长仍然在低增速水平。
总体来看,过去拉动电力消费快速增长的高耗能产业,在未来几年里,可能很难有质的改善。尽管新能源汽车、电取暖等新的用电负荷在快速发展,但难以弥补工业特别是重工业下降的影响。可能与日本在70年代之后类似,我国能源消费可能进入一个较低增速的时期。
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