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低油价还将影响全球能源供需格局和地缘政治,从而使得中国油气行业面临更加不确定的发展环境。如果油价长时间维持在40美元左右,美国的页岩油公司将开始破产,页岩油产量将不可避免减少。而另一方面,低油价会刺激美国石油消费,因此美国或将更加依赖石油进口,其石油对外依存度会相应提高,从而减缓其能源独立进程。俄罗斯与中国的能源合作会更密切,在石油供大于求的大环境下,俄罗斯会前所未有地更加需要中国市场,可以预见今后越来越多的中俄油气合作项目。欧佩克国家将面临更严峻的社会经济问题,财政支出困难将使社会稳定受到挑战,地缘政治或再一次成为推高油价的重要因素。石油企业需要分析和利用国际石油市场形势变化。
总的来说,低油价有益于中国经济发展,但的确会大幅度降低油企的盈利能力。较低的油价可以降低整体的工业成本,从而有益于中国经济增长。中国石油进口依存度60%左右,低油价每年可以节省数千亿美元,低油价还可以提供比较低成本的石油战略储备,有益于石油“走出去”战略,使得国际能源合作更加顺畅。由于中国成品油价格与国际油价挂钩,意味着国内生产的原油只能按国际油价卖,因此低油价虽然减少油企的盈利,却有益于国内石油下游产业,因为中国生产的原油基本上都在国内消费,所以从国家整体经济而言,肥水并没有流入外人田。
能源现状将阻碍新能源发展
直观地看,低能源价格对风电太阳能的发展应该影响不大。事实上,非化石能源(包括风电太阳能)2015年上半年增长了16%。因为中国目前采取风电太阳能标杆电价,这是政府根据新能源的成本来确定的,不会因为传统能源价格的高低而调整标杆电价。另一方面,为了满足到2020年清洁能源占能源消费总量15%的目标,考虑到水电核电施工周期较长,增长受禀赋限制,风电太阳能的发展潜力还很大,可以预见近几年政府还将继续推进清洁能源的发展。但是,目前风电太阳能的发展的确会受到传统能源供大于求的影响,更多的挑战来自于中国比较低的电量增长和火电过剩。
目前中国煤炭发电利用小时数很低,估计火电可能有近20%的过剩。与风电太阳能发电相比,煤炭发电除了稳定,还有益于减少煤炭行业大面积亏损,所以现实中很难舍弃已经过剩的火电,而去大规模并网风电太阳能。简单说,中国今后可以减少、甚至不再建火电,但是已经建成的火电,利用小时数过低会造成巨大浪费。因此,无论政策如何支持,风电太阳能的问题是必须直面能源供需过剩以及来自火电的竞争,而不是低能源价格的影响。新能源企业需要重视这个问题,减缓装机增长速度,并做好设备利用小时下降的准备。风电太阳能短期扩张应该尽可能投资分布式,避免与火电竞争。
能源发展需要改革
低能源价格有益于中国能源改革。能源改革(尤其是其中更为敏感的能源价格改革)有两个基本前提条件:一是能源供需必须宽松。事实上很难在能源短缺的时候进行改革,因为这个时候,满足能源需求是首要任务,效率是其次,而改革是为了提高效率,满足需求可以没有改革;二是能源价格必须是稳定的或者是下行。因为能源价格改革的最大阻碍在于改革后价格可能上涨,从而影响经济增长和社会稳定。而在低能源价格的背景下进行改革,不会导致价格上涨,无非只是改变以前错误的定价方式,采取正确的定价方式。如果改革之后价格不变,甚至降价,必然受到欢迎,因为,相对而言,消费者关心的是改革是否导致价格上涨,而不是政府以何种方式定价。在能源价格低时进行改革,可以使改革对经济增长和社会稳定的影响最小化。另一方面,目前政府采取积极的财政政策和宽松的货币政策,加快基础设施建设投资,促进工业特别是重工业的复苏,从而增加电力和煤炭需求,市场预期能源需求在明年初开始好转。
煤炭企业面对市场变化的确需要调整心态,应树立更长远的经营思路、制定更为长期的发展战略。由于扩展的空间受限,煤炭行业必然更加规模化和规范化,没有实力和缺乏长期规划的煤炭企业将难以生存。煤炭企业需要积极寻求变革转型,通过自身努力提高生产和管理水平,或者通过联合提高管理水平。
更加市场化的“争电量”,可能是今后几年电力行业发展模式。更重要的是,电力行业需要考虑如何在能源发展“新常态”下着眼中长期发展,以及如何顺应经济社会和能源发展形势要求,改变经营模式。根据最近可再生能源发电的建设和投资数据,可以明显看出发电企业的确在转变发展方向,清洁能源和智能电力(互联网)是有效的发展契机。
石油企业也将改变以往重扩张模式,采取更有质量有效益的发展模式,以改革创新为动力,更加突出市场导向和降本增效。油价今后的走势可能会改变。低油价会刺激石油需求,降低石油产量,从而达到新的石油供需平衡和供需格局,中国油企需要考虑其在新供需格局中的地位和作用。另外,低油价也会对欧佩克国家社会稳定产生影响,如果有某个欧佩克国家需要大幅度削减财政开支而导致社会动荡,就会引爆地缘政治危机。地缘政治危机对油价的影响从来都是立竿见影,因此需要更加关注。
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