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据我国通讯设备行业技术调查显示,2014年,全球通信设备产业处于重大变革的关键节点。运营商继续加大在4G LTE领域的投资力度,为通信设备行业带来旺盛的产品需求和建设需求。现对2015年我国通讯设备行业技术特点分析。展望2015年,我国通信设备产业将延续增长态势。国产化替代进一步深化,通信设备的国产产品更替获得实质性进展;围绕NFV、SDN、超宽带等热点的技术创新不断涌现,应用场景极大丰富,应用案例大增;国内市场中国企业主导格局不变,产业总体竞争平衡,以“补短”为导向的投融资活跃度提升。
4G建设驱动
全球通信设备产业规模明显增长
2014年,全球通信设备产业处于重大变革的关键节点。在全球经济缓慢复苏的大背景下,受传统电信业务趋于饱和、行业内部竞争加剧、OTT厂商业务拓展迅速的影响,运营商继续加大在4G LTE领域的投资力度,为通信设备行业带来旺盛的产品需求和建设需求。在资本开支总量继续增长、下游需求持续扩大、厂商竞争局势趋缓的背景下,通信设备行业的景气度持续上行,4G产业链收入和赢利均出现增长,但在不同细分领域出现分化。同时,全球信息技术正处于创新活跃时期,移动宽带浪潮席卷全球,移动互联网、云计算、大数据、SDN等新技术和业务走向普及,原有的市场格局和规则不断被打破,行业间的界限越来越模糊,市场范围不断扩大。伴随产业的融合发展,IT与CT融合的深度和速度都进一步加速,以虚拟化、SDN为代表的IT理念融入通信设备的各个领域,从产品架构、制造模式、产业生态等各方面深刻影响着通信设备行业的发展。通信设备厂商逐渐由卖“产品”向提供“产品+服务”转变,发展模式呈现出多元化、深层次、高投入产出比的特点。
2014年,受4G建设驱动,全球通信设备产业规模出现明显增长,同比增长8.39%,达到1498亿美元。其中,运营商网络设备规模为866亿美元,企业网设备规模为632亿美元。
2014年,通信设备产业的不同细分领域发展出现分化:在无线通信领域,基站配套设备、无线主设备均实现加速增长,4G后周期无线网络优化行业的拐点已经到来;在光通信领域,4G建设拉动光传输系统设备、光器件的加速发展,运营商宽带投资放缓致使光配线厂商业绩表现不佳,光纤、光缆厂商实现较快增长,但产能过剩带来的光纤光缆价格下滑现象依然严重;在专网通信领域,厂商整体收入平稳增长,其中无线集群厂商有望实现进一步的快速发展;在终端设备领域,智能卡厂商维持高景气,终端天线厂商迎来高速发展的契机。
通讯设备深度研究报告显示,2014年,全球通信设备产业的发展特点为:一是主要竞争市场和产业重心向新兴国家转移。欧美等发达国家的LTE网络部署已接近成熟,市场增长空间不大。伴随着中国、印度等新兴国家在信息技术领域的发展,其巨大的市场潜力日益显现。二是服务取代技术成为产业发展的新型驱动力。伴随着融合通信、OTT 应用等新业务的出现,孤立的技术创新已经不足以支撑通信产业的变革与发展,“产品+服务”模式越来越受到重视。三是企业纷纷转型,展开新一轮的深层次竞争。通信设备厂商积极拓展新领域,其中软件定义、企业市场、视频业务、5G、云计算等成为大多数厂商的共同选择。四是信息技术对通信设备产业的改造效应日益凸显。IT和CT设备的进一步融合,计算存储资源与网络资源结合日益紧密,通信设备产业基于网络优势向云计算、大数据等领域延伸,构建ICT产业综合竞争力。
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