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电气设备行业可攻可守 布局四大企业或有惊喜

北极星输配电网  来源:东方财富网    2014/6/5 11:48:57  我要投稿  

海外业务和检修业务2014 年进一步突破,后续将成为上市公司重要利润贡献点。集团海外业务去年订单已经接近20 亿,今年有望达到25 亿将对上市公司海外营收形成强力支撑。公司2014 年检修业务订单有望达到4-5亿,未来2-3 年达到10 亿左右规模。这两项业务附加值高,将成为后续重要利润贡献点。

公司盈利预测及投资评级。特高压的稳步推进,已经基本确保公司2014-2015 年EPS 分别为0.71、1.1,对应的PE 分别为16.6、10.6,继续给予公司强烈推荐评级。(东兴证券)

宏发股份:效率持续提升 将进入新发展期

经营后劲强:公司2013年经营低于预期与主要子业务交货、结算等因素有关,综合公司2013年年报及2014年1季报来看,现金、预付预收等指标良好,薪酬、研发费用快速增加,经营后劲强。

效率持续提高,竞争力加强:公过去几年在自动化于柔性生产线的投入,劳务效率不断提升;同时随着精益化生产、供应链管理的加强,总体效率持续提升,在全球产业中的竞争力得以加强。

将进入新的发展期:专用板块逐步崛起,电力、汽车、低压电器、工控与军工在客户与项目储备上得到突破,通用板块在产能向内地转移及自动化改造后竞争力提升,在几年储备后,公司将进入新发展期。

新业务布局与外延扩张加速:融资后,公司资本实力加强,在直流电器、低压电器、电表组件等领域的产业化过程加快,在传感器等战略储备业务上加速储备;同时,围绕核心业务的并购整合加速,未来公司在产能、相关核心技术等方面的整合将更主动。评级面临的主要风险

全球经济持续下行。

估值

看好公司的发展能力,维持买入评级,上调目标价到27元。预计公司2014-2016年的每股收益分别为0.90、1.25和1.68元,基于2014年30倍的市盈率,给予目标价27元和买入评级。(中银国际)

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